HAFTALIK BDI DEĞERLENDİRMESİ;
Kuru yük piyasası Ocak ayındaki tarihi düşüşünden sonra Şubat ayında toparlanmaya çalışıyor,
Baltık Dry Endeks (BDI)’in Aralık ayı ortasında başlayan ve Ocak ayı ortasında 1000 psikolojik sınırının altına inmesi ile devam eden hızlı düşüşü Şubat ayının ikinci haftasına kadar sürdü. Baltık Dry Endeks 3 Şubat 2012 tarihini, 12 Aralık 2011 tarihinde başladığı sürekli ve yüzde 66,5’luk gerilemeyle 647 puandan kapattı. Bu seviye, küresel finansal kriz nedeniyle 5 Aralık 2008 tarihinde görülen tarihi dibin (663) bile 16 puan altında oldu. Bu gelişmeyi takiben nihayet geçen hafta kuru yük piyasası yavaşca toparlanmaya başladı ve 10 Şubat tarihinde BDI 715’e kadar çıkabildi.
Güney Amerika’da hububat sezonunun yaklaşması Brezilya’nın madencilik faaliyetlerini artırması Şubat ve Mart ayında piyasaya hareket getirebilir. Şubat ayında Çin demir cevheri faaliyetlerinin de tekrar güçlenmesi bekleniyor, ancak bu desteklerin BDI’yı 1000 puanının üstüne çıkracak kadar güçlü olması önemli. Çünkü capesize ortalama kazançları işletme maliyetlerinin altına düşmüş durumda. Çin limanlarındaki demir cevheri stoklarının rekor seviyelerde olması nedeniyle yılın ilk çeyreğinde demir cevheri taşımaları çok güçlü olmayabilir. Avrupa ekonomisindeki gerginlik ve yeni inşa gemi teslimlerinin hız kesmemiş olması da unutulmamalı. Supramax ve handysize gemilerin kazançları da çok düşmüş durumda ancak bu tonaj gruplarında aşırı arz konusu panamax ve capesize gemiler kadar yoğun olmadığından ileriki günlerde hissedilir bir düzelme daha muhtemel.
BDI’nın tarihsel olarak çok düşük seviyelerde bulunması armatörlerin ellerindeki yaşlı gemileri hurdaya çıkarmaya ve hatta laid-up uygulmasına gitmelerine neden oluyor. Piyasanın en son toparlanması Panamax piyasasındaki canlanma nedeniyle oldu ama bu bir canlanmadan ziyade aslında anormal kayıpların sona ermesi ve piyasanın normale dönmesi olarak görülmeli.
| 06.02.2012 | 07.02.2012 | 08.02.2012 | 09.02.2012 | 10.02.2012 |
| 648 | 660 | 676 | 695 | 715 |
VI.Hafta V.Hafta Değişim Değişim %
BDI 715 647 68 10.51 %
BCI 1457 1436 21 1.46 %
BPI 967 693 274 39.54 %
BSI 645 608 37 6.09 %
BSHI 366 382 -16 -4.19 %
VI.Hafta V.Hafta Değişim Değişim %
BCI 4 TC: $5,527 $5,666 -$415 -% 7,32
BPI 4 TC: $7,732 $6,488 -$979 -% 15,08
BSI TC: $6,353 $7,268 -$915 -% 12,58
BHSI TC: $5,682 $6,264 -$582 -% 9,29
HABER VE YORUMLAR
Aşırı Tonaj arzı devam ediyor;
Kuru yük piyasasının bu seviyelere gerilemesinin altındaki en büyük neden aşırı tonaj arzı. Maalesef Drewry tarafından en son yayınlanan raporda bu konuda yapılan tahminler hiç de iç açıcı değil. Anılan rapora göre; tonaj arzı yıllık yüzde 15,2 artışla 2011 yılı sonunda 605 milyon dwt’ye ulaştı. Aynı dönemde 19,1 milyon dwt kapasite hizmet dışına çıkarıldı. Drewry’nin tahminine göre kuru yük filosu 2012 yılında 684 milyon dwt, 2016 yılında ise 765 milyon dwt kapasiteye çıkacak. Bu rakamlar kuru yük piyasasının geleceği için korkutucu. Muazzam büyüklükteki mevcut teslim programı ve önceki yıllardan sarkan teslimlere bakıldığında 2012 yılında teslim edilecek tonaj kapasitesi 97,6 milyon dwt’ye ulaşacak. Teslimlerin 16,5 milyon dwt kapasite ile en fazla VLOC segmentinde olacağı öngörülüyor.
2011 yılında 2010 yılına göre yaklaşık 3 kat daha fazla olarak 19,1 milyon dwt tonaj kapasitesi hizmet dışına çıkarıldı. 2012 yılında da bu alanda en az 2011 yılının seviyelerinin yakalanması beklenirken 2016 yılında sadece 10,6 milyon dwt kapasitenin hizmet dışına çıkarılacağı tahmin ediliyor.
CAPESIZE
Piyasalardaki kan kaybı altıncı haftada durulmaya başladı. Bu hafta Capesize endeksi piyasayı olumlu yönde kapatmayı başardı. Pasific ve Atlantic rotasındaki bağlantı dengeleri devam ediyor. Geçtigimiz hafta oldugu gibi Pasific rotasında daha yogun şekilde bağlantı yapılırken, Atlantik rotasındaki gemilerde bağlantılar daha seyrekti.
PANAMAX
Panamaxlarda piyasadaki olumlu havadan etkilendiler. Uzak Doğu rotasındaki kazançlar US$ 18,000 seviyelerindeydi. Bazı bağlantıların US$20,000 seviyelerine çıktığı bile söylendi. Period bağlantılarında ise bu rakamları ise yavaşlamaya başlıyor. Gelecek haftaki durum belirsiz ancak olumlu yönde beklentiler olduğunu söyleyebiliriz.
HANDYMAX
Handymax piyasaları; bu hafta genel piyasalardaki pozitif yönlü çıkıştan etkilenmeyen tek endeks Handmaxlardı. Bu hafta Hindistan ve Kuzey Çin bölgesinde çalışan gemilerin navlunları US$10,000 civarındaydı. Atlantik bölgesindeki gemiler oldukça yavaş bir hafta geçirdiler. Pasific rotasındakiler ise daha hareketliydi ancak bu piyasaların olumlu yönde kalmasına yetmedi.
COASTER
Altıncı haftada; Hazar denizinde Volga-Hazar kanalının bazı gemilere kapanması nedeni ile transfer limitliydi. Kargo oranları 2000 cbm seviyesindekiler US$29/mt Astrakhan / Anzali. Yük hareketlerine baktıgımızda genelde çelik, kömür ve hububat agırlıklı olarak taşınmalar devam ediyor.
Baltık ve Kuzey Denizi’nde mineral ve çelik yükü ağırlıklı olarak taşındı.
Güney İspanya,Fransa Akdeniz kıyısı, Italya ve Adriyatik’te genel olarak yük hacminde artış olmaya başladığı brokerler tarafından bildirildi ancak yakıt fiyatlarındaki artış navlunları yükseltti. Buzlanma coaster piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
BAĞLANTILAR
CAPESIZE
ü 'Shi Dai 20' 2010 114900 dwt dely Sepetiba 18/23 Feb trip redel Mobile int
steels $10000 daily – Ultrabulk
PANAMAX
ü 'Key Boundary' 2010 83369 dwt dely USEC 24/29 Feb trip redel Skaw-Gibraltar
ü $9000 daily + $220000 bb – Bunge
ü 'Epson Trader II' 2009 82043 dwt dely Norfolk 20/26 Feb trip via USEC redel
ü Italy $10000 daily + $205000 bb - Energy Bulk
ü 'Maritime Anita' 2004 76737 dwt dely Port Kelang spot trip via EC South
America redel Singapore-Japan $10600 daily - Cosbulk Beijing
America redel Singapore-Japan $10600 daily - Cosbulk Beijing
ü 'Maritsa' 2005 76015 dwt dely Ponta Da Madeira 2/7 Mar trip via EC South
ü America redel Spain $10250 daily + $200000 bb – Cargill
ü 'Bremen Max' 1993 74684 dwt dely Singapore spot trip EC South America redel
ü Singapore-Japan $11000 daily - Pacific Bulk
HANDYMAX/SIZE
ü 'Mandarin Ocean' 2012 57000 dwt dely N China spot 1 option 1 years trading
ü redel worldwide $10000 1st yr $12000 2nd year - European account
ü 'Silvia Glory' 2012 57000 dwt dely CJK prompt 1 years trading redel worlwide
ü $10000 daily - STX Pan Ocean
ü 'Sinar Kapuas' 2011 56942 dwt dely Magdalla 18/20 February 1 years trading
ü redel worldwide $9400 daily - Meadway Shipping Singapore
ü 'Densa Tiger' 2010 55089 dwt dely Iskenderun spot abt 2/abt 4 months trading
ü redel worldwide $10500 daily - Norden
ü 'Azizi' 2001 52544 dwt dely N China 15/17 February about 3/5 months trading
ü redel worldwide approx $9500 daily - cnr
PERIYOD
ü 'Alpha Friendship' 1996 161417 dwt dely retro sailing Pohang 11 February abt
6/8 months max redel worldwide $12250 daily - STX Pan Ocean
6/8 months max redel worldwide $12250 daily - STX Pan Ocean
ü 'Spitha' 2005 75410 dwt dely Tianjin spot 4/6 months trading 1st leg EC South
ü America/Singapore-Japan redel worldwide $10600 daily – Oldendorff
ü 'Garv Prem' 2006 74444 dwt dely Fangcheng 16/21 Mar 4/6 months trading redel
ü worldwide $11000 daily - Cosbulk Bejing
ü
'Blue Mont Blanc ' 1998 74043 dwt dely Jintang ppt 3/5 months trading redel
worldwide $9500 daily – Oldendorff
'Blue Mont Blanc ' 1998 74043 dwt dely Jintang ppt 3/5 months trading redel
worldwide $9500 daily – Oldendorff
ü 'Clio' 2005 73691 dwt dely China 19 Feb/6 Mar 18/24 months trading redel
ü worldwide $10750 daily – Cargill
SALE, PURCHASE AND DEMOLITION
Satışı Raporlanan Kuru/Dökme Yük Gemileri ve Tankerler :
KURU YÜK GEMİLERİ
| DWT | BLT | YARD | COUNTRY | VESSEL | TYPE | PRICE/USD | BUYER | WEEK |
| 12296 | 1982 | Miho Zosensho K.K. | Russia | MV Castor | Bulk | 2.5 M | - | 2012-5 |
| 30192 | 2008 | Hindustan S. Y. | India | MV Good Princes | Bulk | - | - | 2012-5 |
| 30195 | 2008 | Hindustan S. Y. | | MV Good Pasific | Bulk | - | - | 2012-5 |
| 41093 | 1984 | Sanoyas | China | MV Sealight | Bulk | 4.2 M | - | 2012-5 |
| 41455 | 1995 | Varna Shipping | Bulgaria | MV Arcadia | Bulk | 11.75 M | Greece | 2012-5 |
| 42004 | 1991 | Oshima S.B. | Japan | MV African Star | Bulk | 8.5 M | | 2012-5 |
| 42183 | 1987 | Sasebo H.I. | Japan | MV Solon | Bulk | - | - | 2012-5 |
| 52980 | 2005 | Oshima | Japan | MV Sanko Galaxy | Bulk | 21 M | Greece | 2012-5 |
| 52980 | 2005 | Oshima | Japan | MV Slovenij | Bulk | 4.9 M | Greece | 2012-5 |
| 74200 | 2001 | Sasebo | Japan | MV Goldbeam Trader | Bulk | 16 M | Europe | 2012-5 |
| 74200 | 2001 | Sasebo | Japan | MV Wahington Trader | Bulk | 15 M | Europe | 2012-5 |
KONTEYNIR/MPP GENERAL /CARGO
| DWT | BLT | TEU | YARD | COUNTRY | VESSEL | TYPE | PRICE/USD | BUYER | WEEK |
| 3168 | 1990 | 256 | Zhonghua Sy | China | MV Shiva | Mpp | 0.78 M | | 2012-4 |
| 3500 | 1998 | | Slovenske | Slovakia | MV BBC Gibralta | Mpp | 4 M | S.East Asia | 2012-4 |
| 3500 | 1998 | 167 | Slovenske | Slovakia | MV BBC Gibraltar | Mpp | 4 M | South East Asia | 2012-4 |
| 8874 | 1998 | 650 | Zhonghua Sy | China | MV Jan | Mpp | 2.58 M | | 2012-4 |
| 8874 | 1998 | | Zhoushan Zengzhou | China | MV Jan | Mpp | 2.58 M | - | 2012-4 |
| 20401 | 1984 | | Hayashikane | Japan | MV Hopi Princes | Mpp | 3.5 M | China | 2012-4 |
TANKERLER
| DWT | BLT | YARD | COUNTRY | VESSEL | TYPE | PRICE/USD | BUYER | WEEK |
| 39645 | 1992 | Galatz Shipyard | Romania | MT Nautica Muar | Tanker | 5 M | Indonesia | 2012-5 |
| 41570 | 1988 | Koyo Dockyard | Japan | MT Ocean Allenmar | Tanker | 5 M | - | 2012-5 |
| 47076 | 1991 | Halla | S. Korea | MT Douptless | Tanker | 6.3 M | India | 2012-5 |
| 72736 | 2006 | Dalian Shipbuilding | China | MT Stena Compass | Tanker | - | - | 2012-5 |
| 73495 | 2004 | New Century | China | MT Newlead Avra | Tanker | 147.9 M | - | 2012-5 |
| 73495 | 2004 | New Century | China | MT Newlead Fortune | Tanker | 147.0 M | - | 2012-5 |
| 109693 | 1999 | Dalian New Yard | China | MT DS Performer | Tanker | 15 M | - | 2012-5 |
| 321300 | 2009 | Daewoo | S. Korea | MT Elektra Glory | Tanker | 29.2 M | - | 2012-5 |
HURDA SATIŞLARI
| DWT | BLT | Comment | LDT | VESSEL | TYPE | PRICE/USD | BUYER | WEEK |
| 2788 | 1976 | | - | MT Patcharawade 8 | Lpg | - | India | 2012-5 |
| 7536 | 1983 | | 3345 | MV Banga Bijoy | Cntr | - | - | 2012-5 |
| 9688 | 1984 | | 3594 | MV Banga Borak | Cntr | - | - | 2012-5 |
| 10647 | 1983 | | 5503 | MV Yasaka Bay | Reefer | 489 | India | 2012-5 |
| 11830 | 1994 | As is Fujairah | 5288 | MV Napier Star | Reefer | 575 | India | 2012-5 |
| 11830 | 1993 | As is Fujairah | 5288 | MV Nelson Star | Reefer | 575 | India | 2012-5 |
| 17520 | 1980 | As is Bangladesh | 6376 | MV BM Adventure | MPP | 453 | India | 2012-5 |
| 18270 | 1981 | | 5243 | MV Mallak | Ore | 500 | India | 2012-5 |
| 18567 | 1983 | As is Karachi | 7175 | MV BM Pride | Open Hatch | 453 | - | 2012-5 |
| 19615 | 1983 | As is Bangladesh | 5846 | MV BM Intrepid | Mpp | 453 | India | 2012-5 |
| 22597 | 1981 | As is Khorfakkar | 12858 | MV Conti Express | Mpp | 514 | India | 2012-5 |
| 26223 | 1981 | | 7654 | MV Sea Dream | Bulk | 502 | India | 2012-5 |
| 26901 | 1978 | | | MV Algoa Bay | Mpp | - | - | 2012-5 |
| 28097 | 1984 | | 6591 | MV Ocean Leader | Bulk | 505 | India | 2012-5 |
| 29129 | 1978 | As is Bangladesh | 7993 | MV BM Hope | Bulk | 453 | - | 2012-5 |
| 31247 | 1980 | As is Dubai | 8893 | MV BM Freedom | Open Hatch | 453 | - | 2012-5 |
| 36377 | 1985 | | 12858 | MV MSC Anahita | Cntr | 505 | India | 2012-5 |
| 63868 | 11820 | | 11820 | MV Sea Bird | Bulk | 515 | Pakistan | 2012-5 |
| 69001 | 1983 | | - | MV Panamax Dawn | Bulk | | - | 2012-5 |
| 151850 | 1992 | | 21034 | MT Glen Maye | Tanker | - | - | 2012-5 |
| 164100 | 1986 | | 26263 | MV Princess Katherine 1 | Bulk | 440 | PRC | 2012-5 |
| 311689 | 1995 | | 40963 | MT Atlantic Prosperity | Tanker | - | India | 2012-5 |