XLV. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu 7 Kasım - 11 Kasım

XLV. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu 7 Kasım - 11 Kasım

GENEL BAKIŞ

Panamax, supramax ve handy segmentlerindeki düşüşe rağmen capesize endeksinin % 13’lük artışı sayesinde BDI geçen hafta % 3’e yakın arttı. 14 Ekim’de BDI’nın yılın en yüksek seviyesi olan 2173’e ulaşmasıyla günlük ortama TC kazançları 30 bin dolara çıkan capesizeların geçen haftaki ortalama kazançları 27 bin dolar civarındaydı. BDI ise geçen Cuma günü 1835 puanla 14 Ekim’deki zirve değerinin % 18,4 altında.

Geçen hafta Çinli demir cevheri alıcılarının faaliyetlerini azaltmasıyla periyot bağlantıları önemli ölçüde zayıfladı. Çin demir cevheri alımlarındaki yavaşlamanın Kasım ayında da devam etmesi bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse düşecek olan capesize kazançları ile BDI 3.çeyrek başındaki düşük seviyelerine tekrar gerileyebilir. Çünkü Çin limanlarındaki yüksek demir cevheri stokları demir cevheri taşımaları için ümit veren bir görüntü oluşmasını engelliyor. Ama ülkenin kömür stokları yeterli değil, bu durumda panamax ve supramax kazançları mevcut durumunu koruyarak BDI’nın düşüşünü yavaşlatabilir. Diğer yandan Hindistan’ın Karnataka Eyaletindeki bazı demir cevheri madenlerinin faaliyetlerine bu ay sonundan itibaren müsaaade edecek olması da supramax ve panamax kazançlarını önümüzdeki günlerde olumlu etkileyebilir.

*BDI*
*PTESİ*	*SALI*	*ÇARŞ*	*PERŞ*	*CUMA*
*1766*	*1759*	*1802*	*1840*	*1835*

	*XLV.HAFTA*	*XLIV.HAFTA*	*DEĞİŞİM*	%
*BALTIC DRY INDEX*	*1835*	*1784*	51	*2,86*
*BALTIC CAPESIZE INDEX*	*3150*	*2788*	*362*	*12,98*
*BCI 4 TC*	*$27,188*	*$22,936*	*$4249*	*18,54*
*BALTIC PANAMAX INDEX*	*1761*	*1836*	*-75*	*-4,08*
*BPI 4 TC*	*$14,079*	*$14,682*	*$-603*	*-4,1*
*BALTIC SUPRAMAX INDEX*	*1324*	*1425*	*-101*	*-7,09*
*BSI TC*	*$13,844*	*$14,903*	*$-1059*	*-7,1*
*BALTIC HANDYSIZE INDEX*	*675*	*728*	*-53*	*-7,28*
*BHSI TC*	*$9,574*	*$10,359*	*$-785*	*-7,57*

HABER VE YORUMLAR

Clarkson’a göre aşırı tonaj arzı gelecek sene biraz olsun hız kesecek;

Geçen yıldan bu yana navlun kazançları üzerinde en büyük olumsuz etkiyi aşırı tonaj arzı yaptı. Bu yıl rekor seviyedeki hurdaya çıkarma faaliyetleri bile bu etkiyi çok fazla azaltamadı. Clarkson’un raporuna göre tonaj arzı geçen sene 96,9 milyon GT ile rekor kırdı. Dünyanın önde gelen gemi broker şirketinin tahminlerine göre yeni inşa gemi teslimleri bu yıl 95,8 milyon tonda kalacak, gelecek yıl ise 86,9 milyon GT’ye gerileyecek.

Çin çelik üretimi Ekim ayında bu yılın en düşük seviyesine geriledi;

Dünyanın en büyük çelik üretici ve tüketicisi olan Çin’in ortalama günlük çelik üretimi Ekim ayında 1,786 milyon ton ile Ocak 2011 ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Alıcıların azalan siparişleri ile üreticiler üretimlerini düşürdü. Dünya ekonomisinin yavaşlayacağı yönündeki kuvvetli ihtimal nedeniyle stokları yüksek seviyede olan alıcıların talepleri azaldı. Bunun sonucundada Ekim üretimi Eylül ayına göre % 5,5 azaldı. Azalmanın önemli bir miktarı ayın son yarısında meydana geldiğinden bu aya ilişkin beklentiler de olumsuz.

CAPESIZE

Capesize endeksinde ve kazançlarında son üç jaftadır süregelen düşüş yerini çıkışa bıraktı. Kırkbeşinci hafta geride kaldıgında kapanış pozitif yönlü oldu. Pasifik bölgesindeki yüklerin artması capesize piyasalarına olumlu yönde yansıdı ancak Atlantik rotasındaki yükler aynı kaldı.

PANAMAX

Capesizelardaki toparlanmaya rağmen panamakslarda düşüş devam etti. Atlantik rotasında artan talebe ragmen haftasonuna gelindiginde piyasa kendini dengelemeyi başaramıdı ve sonuç olarak, endeksle kazançlar negatif yönlü oldu.

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE

Handymakslarda da düşüş devam ediyor. Endonezya’dan çıkan kömür Pasifik piyasasını hareketlendirse de demir yüklerindeki azalm, Atlantik, Karadeniz-Akdeniz ve Uzak Doğu yüklerinde düşüş yaşandı.

COASTER

Ekim sonunda koster piyaasında yatay seyreden navlunların piyasadaki yeni enerjiyle artmaya başladığını geçen hafta belirtmiştik. Son haftalarda görülen 1-2 Usd’lik navlun artışında en büyük etken, kömür, çelik, hurda ve hububat yüklerindeki hareketlilik oldu. Geçtiğimiz hafta başı itibariyle, Rusya çıkışlı buğday yüklerinde biraz yavaşlama oldu çünkü satıcılar daha uygun koşulları elde etmek için beklemeye geçtiler. Fakat hububat piyasalarında Karadeniz bölgesindeki yük hareketi ciddi şekilde artan mısır yükleri ile dengelenmeye başladı. Karadeniz bölgesinde geçtiğimiz hafta başı çelik yük hacminde artış oldu. Kömür yükleri ise hacim açısından yatay seyrini korudu. Karadeniz bölgesindeki hareketlenme ve mevsimsel alışkanlıklar nedeniyle Azov’da da navlunlar 1 ile 3 Usd arasında artış gösterdi. Daha önceki hafta da belirttiğimiz gibi, geçtiğimiz haftanın da artan navlun hareketini sadece yük artışı değil, gemi arzındaki sıkışıklık da etkiledi. Baltık ve Kuzey Denizi’nde de navlunlar armatörler lehine bir hal aldı. Geçen hafta da belirttiğimiz üzre yinelemekte fayda görüyoruz; Kasım ayı için koster piyasasını olumlu ve artan yük hareketi nedeniyle navlunlarda artış olacağını öngörüyoruz.

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

'Navios Pollux' 2009 180727 dwt dely Cape Passero spot trans Atlantic round
voyage redel Skaw/Cape Passero range approx $31000 - Hanjin

'Anangel Mariner' 2011 179850 dwt dely N.Continent 22/25 Nov 2/3 laden legs
redel Atlantic $33000 daily - Classic Maritime -

'Nightwing' 2006 170000 dwt dely Immingham 28/30 Nov 2 laden legs redel Atlantic $30000 daily Classic Maritime

'Heythrop' 1996 165729 dwt dely Xingang 14/16 Dec 2 laden legs redel Singapore-Japan $18250 daily - Oldendorff

PANAMAX

'Loxandra' 2007 92567 dwt dely Dunkirk spot trip via US east coast redel
Continent approx $16500 daily - Bunge

'Lowlands Camellia' 2006 76807 dwt dely EC India 15/20 Nov trip via EC South
America redel Thailand $14250 daily - Marubeni

'Bahia Blanca SW' 2010 75700 dwt dely Lanshan 12/14 Nov trip via East Australia
redel India $10500 daily – Glencore

'Best Glory' 1982 65921 dwt dely Jintang 9/14 Nov trip via Indonesia redel
Singapore-Japan $9000 daily - cnr

HANDYMAX/SIZE

'Indigo Ocean' 2011 28749 dwt dely Gibraltar prompt trip via St Lawrence redel
Algeria $12000 daily – Norden

'Seacliff' 2009 28343 dwt dely aps Gove 18/20 Nov trip redel Indonesia $6000
daily + $80000 bb - Trafigura

PERIOD

'Galateia' 2011 81500 dwt dely retro Paradip 31Oct 4/6 months trading redel
worldwide $14000 daily – Cobelfret

'Yasa Team' 2006 75621 dwt dely Dangjin 20/25 Nov 4/6 months trading redel
worldwide $12500 daily – Glencore

'Anne' 2011 55000 dwt dely aps Japan mid November 3/5 months trading redel
worldwide $12000 daily – Dreyfus

COASTER

3,000 mt maize Nikolayev / Marmara 27.00 Usd pmt

4,000 mt steels Tsingeli/Algeria 22.00 Eur pmt

5,000 mt scrap 60' Burgas/Mersin 35.50 Usd pmt

3,000 mt wheat Klaipeda/EC Norway 18.00 Eur pmt

5,000 mt slabs Mariupol/Tartous 28.00 Usd pmt

2,000 mt scrap 70' Constanta/Nemrut 32.00 Usd pmt

3,000 mt cement Marmara/Alexandria 19.50 Usd pmt

3,000 mt steels Venice/1Greece 23.00 Usd pmt

SALE, PURCHASE AND DEMOLITION

Satışı Raporlanan Kuru/Dökme Yük Gemileri ve Tankerler :

DWT	BLT	TEU	YARD	COUNTRY	VESSEL	TYPE	PRICE/USD	BUYER	WEEK
	1971		Austrheim	Norway	MT Loland Verft	Pass/Car	0.7 M	-	45
4285	2007			China	MT Lisa	Bulk	2.98 M	-	45
4830	1996	366	Kroeger Werft	Germany	MV Jin Man He	Cntr	2 M	-	45
5797	1995		Shin Kurushima	Japan	MV Asian Ambitious	Bulk	3 M		45
7000	2008		Xinle S.B.	China	MV Global Hemera	Gen Cargo	4 M	-	45
7376	2006		Xinle S.B.	China	MV Global Helios	Gen Cargo	4 M	-	45
7400	2005		Daihatsu	S. Korea	MV Global Hebe	Bulk	4 M		45
7448	2006		Xinle S.B.	China	MV Global Hermes	Gen Cargo	4 M	-	45
7448	2007		Xinle S.B.	China	MV Global Hestia	Gen Cargo	4 M	-	45
7448	2007		Xinle S.B.	China	MV Global Hera	Gen Cargo	4 M	-	45
8680	1997			Japan	MV Megah Lima	Bulk	15.2 M	Indonesia	45
9000	2010	500	Zhejiang Aoli	China	MV Ao Li 8	Mpp	13.5 M	Russia	45
11400	1980		Rauma-Repola OY	Finland	MT Norking	Ro-ro	-	Cypriot	45
17094	1995			Germany	MT Donaustern	Bulk	7.8 M	-	45
18320	2000		Shinkoku Dock	Japan	MV Seletar Hope	Bulk	10.6 M	F. East	45
18400	1996		Stocznia Gdynia	Poland	MV HC Maria	Cntr	4.9 M	-	45
20142	2000	1300	Flensburger S.B.	Germany	MV Aquila Companion	Mpp	10.5 M	F. East	45
22800	1987	800	Austin & Pick.	UK	MV Caribe Maiden	Mpp	5.9 M	China	45
22800	1987	796	Austin & Pick.	UK	MV Ottawa Prince	Mpp	5.9 M	China	45
26288	1989		Bremer Vulkan	Germany	MV MSC Panama	Cntr	-	-	45
46637	1997		Mitsui SB	Japan	MV Western Santiago	Bulk	14 M	-	45
46850	1993		Halla Eng	Japan	MT Pacific Opal	Bulk	7.25 M	Singapore	45
47067	1991		Halla Eng	Japan	MT Delos	Tanker	7.3 M	-	45
75000	2011			China	MV Penglai Jinglu 0026	Bulk	31 M	Brazil	45
110461	1994			Crotia	MT Sali	Bulk	11 M	Pakistan	45
151102	1994		Shin Kurushima	Japan	MV Kamisu Maru	Bulk	15.5 M	S. Korea	45
170089	2002		IHI	Japan	MV Formosabulk Energy	Bulk	31.5 M	Greek	45
176298	2003		NKK	Japan	MV Houheng Sunrise	Bulk	34 M	Greek	45
308491	1999		Hyundai H.I	S. Korea	MT Lander	Tanker	33.5 M	-	45
308571	1999		Hyundai H.I	S. Korea	MT Hero I	Tanker	33.5 M	-	45

Raporlanan Demolition/Recycle Satışları:

DWT	BLT	Comment	LDT	VESSEL	TYPE	PRICE/USD	BUYER	WEEK
17556	1977		4978	MV Red Sea Spirit	Bulk	463	India	45
34287	1983	Inc. 250 t. İfo	7809	MV Xin Yuan Chao	Bulk	495	India	45
9672	1972	as is Fukairah	6562	MV Balticum	Bulk	452	India	45
65239	182	incl. 700 t ifo	10690	MV Ilse	Bulk	500	Pakistan	45