GENEL BAKIŞ
BDI DEĞERLENDİRMESİ
Düşük yük talebi ve yüksek gemi arzı nedeniyle kuru yük piyasası düşüşe devam ediyor;
Piyasa düşmeye devam ediyor, BDI 6’ya yakın değer yitirdi. Geçen haftaki düşüşte en büyük etken bu sefer panamax piyasası oldu. Panamax endeksi 11’e yakın değer yitirirken onu 3 civarında düşen capesize ve supramax endeksleri takip etti. Haftanın tek pozitif yönlü endeksi olan hendysize’da ise artış sadece 1’in biraz üzerinde oldu.
2011 yılının ilk çeyreği için panamaxlar kuru dökme yük piyasasında en fazla kazanan tonaj grubu oldu fakat Nisan ayında sektör arzın talebi geride bırakmasıyla baskı altına girdi ve kazançlar düştü. Capesizelar için olumsuz hava devam ediyor. Bu tonaj grubunda spot bağlantılar periyot bağlantılara nazaran daha iyi gözüküyor.
Yakın dönemde kazançlara Pozitif etkisi olabilecek hiç bir beklenti yok. Hatta bu hafta bir çok Avrupa ülkesindeki paskalya tatili piyasaya ilave olarak olumsuz etki edebilir.
Belirtilecek önemli bir husus ise Hindistan’ın demir cevheri ihracatı ile ilgili gelişmeler. Karnataka eyalet hükümeti ihracat yasağının kaldırılması ile ilgili Yüksek Mahkeme’ye başvuruda bulunmaya karar verdi.
Diğer olumlu bir haberde bu yıl yeni inşa gemi siparişlerinin geçen yılki sipariş çılgınlığından sonra düşme trendinde olması. Eğer bu trend devam ederse bir çok gemi tipindeki aşırı arz endişelerinin gelecek yıllarda azalmasına yardımcı olacak.
| BDI | | | | |
| PTESİ | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA |
| 1359 | 1342 | 1324 | 1309 | 1296 |
| | XV.HAFTA | XIV.HAFTA | DEĞİŞİM () |
| BALTIC DRY INDEX | 1296 | 1376 | (-)80 - 5,71 |
| BALTIC CAPESIZE INDEX | 1564 | 1612 | (-)48 - 2,98 |
| BCI 4 TC | $6,855 | $7,920 | (-)$1,065 - 13,44 |
| BALTIC PANAMAX INDEX | 1514 | 1696 | (-)182 - 10,73 |
| BPI 4 TC | $12,129 | $13,603 | (-)$1,474 - 10,83 |
| BALTIC SUPRAMAX INDEX | 1414 | 1457 | (-)43 - 2,95 |
| BSI TC | $14,781 | $15,235 | (-)454 - 2,97 |
| BALTIC HANDYSIZE INDEX | 796 | 786 | (+)10 1,27 |
| BHSI TC | $11,908 | $11,759 | (+)149 1,26 |
HABER VE YORUMLAR
Her iki günde bir 1 capesize yeni inşa gemi teslim ediliyor;
BIMCO tarafından yayınlanan son rapora göre her iki günde 1 capesize yeni inşa gemi teslimi gerçekleştriliyor. Ayrıca 6 adet yeni inşa VLOC bu yıl denize indirilmiş durumda ve bu yıl içerisinde ilave 35 VLOC’un teslim edilme ihtimali var. Rapora göre aktif kuru yük filosu bu yıl şimdiye kadar 222 yeni geminin teslimi ile 2,7 büyüdü. Buna karşılık 4,8 milyon dwt kapasitesinde 67 gemi hurdaya çıkarıldı. BIMCO bu yıl yeni kuru yük gemisi arzının 86 milyon dwt kapasitesinde geminin teslim edildiği 2010 yılından biraz daha fazla olacağını tahmin ediyor.
Piyasanın avantajına olarak bu yıl yeni inşa kontratları 2009’un ikinci çeyreğinden beri en yavaş düzeyine geriledi. Hatırlanacağı gibi 2010 yılında 78 milyon dwt kapasitesinde yeni inşa gemi kontratı imzalanarak oldukça yüksek bir seviye yakalanmıştı. BIMCO’nun bu yıl hizmet dışına çıkarılacak gemi kapasitesi tahmini 12 milyon dwt, filo büyüme oarnı tahmini ise 13,8.
VALE’nin VLOC’ları suya iniyor,
Breziya’nın dev maden şirketi VALE’ye ait 19 ad. 400.000 dwt’lik VLOC siparişlerinin ilk altı adedi bu yıl teslim ediliyor. Bu durumun kuru yük piyasasına olumsuz bir şekilde etki edeceği aşikar. VALE Asya’lı müşterilerine yaptığı satışlara yönelik olarak çok büyük bir capesize gemi kiracısı. 2010 yılnda VALE Çin’e 131 milyon ton demir cevheri ihraç etti. Tahminen yılda 6 ring seferi ile 6 yeni inşa VLOC yılda 14.4 milyon ton demir cevheri taşıyabilecek. Bu miktar Vale’nin Çin’e olan ihracatının 11’ine eşit. Diğer 13 VLOC’un ise gelecek 2-3 yılda teslim edilmesi bekleniyor. Böylece VALE taşıma konusunda 25-30 kendi kendine yeterli hale gelerek, capesize piyasasına bağımlılığını önemli oranda azaltacak.
Vale’nin bu dev gemilere sahip olmak istemesindeki amacı Avustralya demir cevherine karşı fiyat dezavantajını ortadan kaldırabilmek. Avustralya coğrafi olarak Asyalı alıcılara daha yakın olduğundan Asya ülkelerinin Avustralya’dan aldığı demir cevherinin taşıma maliyeti daha az oluyor.
Vale’nin Asya demir cevheri dağıtım merkezini nerede kuracağı konusu ise henüz açıklığa kavuşmadı. Bu merkez için önce Qingdao hedeflenmişti ama anlaşma sağlanamadı. Şimdi Malezya veya Pekin yakınlarındaki Tianjin Dongjiang Serbest Ticaret Liman Bölgesi yeni dev bir liman ve lojistik merkezi olarak düşünülüyor.
Endonezya bu yılki kömür ihracatı 260-270 milyon ton olacak;
Endonezya kömür ihracatının bu yıl 260-270 milyon ton arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu miktarın yaklaşık 45-50 milyon tonunun Çin’e satılacağı belirtiliyor. Endonezya 2010 yılında Çin’e 55 milyon ton kömür ihracatı gerçekleştirerek bu alanda bir önceki yıla göre 80’den fazla artış gerçekleştirmişti. Endonezya’dan Çin’e yapılan kömür satışlarının çoğunluğunu spot kargo oluştururken kömür ihracatının sadece 20’si uzun dönemli anlaşmalarla yapılıyor.
CAPESIZE
Geçtiğimiz hafta Capesize kazançları hem Atlantik hem Pasifik’te düşüş eğilimindeydi. Özellikle bazıAustralya-Çin rotasında düşüş görüldü. Fakat transatlantik navlunları böyle bir düşüşe karşı direndi.
PANAMAX
Geçtiğimiz hafta Panamax armatörleri için yine zayıf bir hafta oldu, çünkü piyasada çok fazla yük yokken spot iş bekleyen çok sayıda gemi vardı. Dolayısıyla geçtiğimiz haftaki tonaj arzı fazlası özellikle Pasifik bölgesinde çok göze çarptı ve round seferlerde günlük ortalama t/c kazançlarının 10.000 Usd civarında gezindiği görüldü. Benzer şekilde Atlantik bölgesi de zayıftı; açık gemilerin hepsi hafta ortası itibariyle yüklere bağlandı.
SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE
Geçtiğimiz haftalarda Handymax piyasasını nispeten ayakta tutan Atlantik’teki hububat yüklerinin geçtiğimiz hafta itibariyle azaldığı görüldü. Pasifik bölgesi de geçtiğimiz hafta Handymax armatörleri için olumlu bağlantılara sahne olmadı.
COASTER
Geçtiğimiz hafta coaster piysası, Baltık bölgesinde sakin bir başlangıç yaptı ve genel beklenti buzlanmanın azalması yönündeydi. Tatil öncesi, coaster piyasasında hafta başı itibariyle çelik, gübre ve hububat yüklerinin piyasada olduğu gözlendi. Baltık bölgesinin güneyinde ise piyasanın zayıf olduğu dikkat çekti.Bu bölgenin hali hazırdaki genel karakteristiği şöyle açıklanabilir; gemi arzının yüksek olduğu ve yük talebinin nispeten az olduğu bir zaman diliminde armatörler artan sefer maliyetleriyle uğraşıyorlar. Bu nedenle, kısa vadede piyasanın ne yöne gideceği belirsiz. Ayrıca 2011’in ilk çeyreğinin coaster armatörlerine yaşattığı sıkıntılı günlerin muhasebesini de yapmak zor görünüyor.
Şu an coaster piyasası için ciddi sorun teşkil eden Afrika’da gözler Libya’ya çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz hafta başı itibariyle Libya destinasyonlu bazı yükler piyasadaydı, bunlardan bazıları ise insani yardım yükleriydi. Açıkçası, coaster armatörleri şu anda Libya destinasyonlu yükler için bu bölgedeki limanların savaş risk primi kapsamında değerlendirilmesini talep ediyor. Geçtiğimiz hafta başında Mısır’ın ise oldukça hareketli olduğu görüldü. Bu bölgede yük taşıtmak isteyen kiracıların daha yüksek navlunlar ve primlerle iş yapabileceğinin sinyalleri piyasada görüldü. Hafta ortası, Fas çıkışlı işlerde ise çelik yükleri göze çarptı; Casablanca çıkışlı çelik yüklerinin farklı destinasyonlara (doğu Akdeniz ve Karadeniz’i de kapsayacak şekilde) bağlandığı görüldü. Türkiye-Akdeniz bölgesinde ve Adriatik’te de çelik yükleri göze çarptı. Haftanın son gününe gelindiğinde, Baltık bölgesinin Akdeniz ve Karadeniz’e kıyasla çok daha gergin bir piyasa özelliği taşıdığı görüldü. Dolayısıyla, artan yakıt fiyatlarının olumsuz etkileri geçtiğimiz hafta kendini en çok Baltık bölgesinde hissettirdi.
BAĞLANTILAR
CAPESIZE
'STX Orchid' 2010 180715 dwt dely CJK spot trip via Port Walcott redel S.Korea
$6000 daily - Polaris
$6000 daily - Polaris
'Anangel Seafarer' 2011 180000 dwt dely Cape Passero 15/20 Apr transatlantic round redel Skaw-Cape Passero $5000 daily – Oldendorff
'Anangel Merchant' 2010 179719 dwt dely Qingdao 15/18 Apr trip via Australia excl Dalrymple Bay redel Singapore-Japan rge $7000 daily - Cargill
'King Robert' 2008 169676 dwt dely Hamburg 15/25 Apr transatlantic round redel
Skaw-Cape Passero $7000 daily - cnr
Skaw-Cape Passero $7000 daily - cnr
PANAMAX
'Fulvia' 2010 93273 dwt dely Taiwan ppt trip via Indonesia redel Taiwan $8750 daily - STX Pan Ocean
'Ikan Bagat' 2010 83000 dwt dely CJK 20/26 Apr trip via Bunbury redel dlosp
Jebel Ali $14100 daily – Eships
Jebel Ali $14100 daily – Eships
'Maverick Gunner' 2010 81000 dwt dely aps EC South America 14/17 Apr trip
redel Singapore-Japan $25500 daily + $580000 bb - STX Pan Ocean
redel Singapore-Japan $25500 daily + $580000 bb - STX Pan Ocean
'Anastasia K' 2011 79000 dwt dely aps NoPac end Apr/ely May redel
Singapore-Japan rge $11000 daily + $475000 bb - Norden
Singapore-Japan rge $11000 daily + $475000 bb - Norden
'Amalia' 2000 75100 dwt dely Continent 18/22 Apr trip via N.France & Egypt redel Cape Passero $16000 daily – cnr
'Theotokos' 1984 71242 dwt dely Brake 19/24 Apr trip via Continent redel China int scrap $19000 daily - Hamburg Bulk Carriers
HANDYMAX/SIZE
'Yasa Emirhan' 2008 55545 dwt dely Mumbai 15/16 April trip redel China $17000
daily - SS&T
daily - SS&T
'Sam Dragon' 1997 46841 dwt dely Chiba spot trip via Australia redel
Singapore-Japan approx $13000 daily - STX Pan Ocean
'Yong An 1' 1995 44072 dwt dely Xingang 14/15 April trip redel Taiwan
intention Coal $17000 daily - CSE
'Thomas C' 2011 35000 dwt dely Tangier 9/10 Apr trip via north Brazil redel
north Continent $ 13000 daily - cnr
'Captain T' 1997 28585 dwt dely Singapore spot 2/3 laden legs redel
Singapore-Japan $13000 daily-cnr-
'Clipper Izumo' 2010 28050 dwt dely aps New Amsterdam 15/20 Apr trip redel
Black Sea $18000 daily - Oldendorff -
PERIOD
'Aquaprincess' Louis Dreyfus relet 2010 182000 dwt dely Caofeidian 20/24 Apr 4/6 months trading BCI average 1st 30 days balance $12500 daily – CTC
'Mineral Haiku' 2010 180200 dwt dely Japan 15/20 Apr 12 months trading redel worldwide $12250 daily - J.Aron
'Concordia' 2011 82000 dwt dely Oshima 15/20 Apr 3/5 months trading redel
worldwide approx $15250 daily - Aquavita
'Isminaki' 1998 74577 dwt dely Kosichang 13/15 Apr 3/5 months trading redel worldwide $15500 daily – cnr
worldwide approx $15250 daily - Aquavita
'Isminaki' 1998 74577 dwt dely Kosichang 13/15 Apr 3/5 months trading redel worldwide $15500 daily – cnr
'Iolcos Unity' 2006 74476 dwt dely Nantong 19/20 Apr 4/6 months trading redel worldwide $14500 daily - Bunge –
'Pisti' 2011 57000 dwt dely ex yard Zhoushan mid/end April about 5/max 7 months trading redel worldwide $15500 daily - Allied
COASTER
Raporlanan Bağlantı Yok
SALE, PURCHASE AND DEMOLITION
Satışı Raporlanan Kuru/Dökme Yük Gemileri ve Tankerler :
| DWT | BLT | TEU | YARD | COUNTRY | VESSEL | TYPE | PRICE/USD | BUYER | WEEK |
| 40507 | 1981 | - | | Japan | MV Albatross | Bulk | 4.7 M | Far East | 15 |
| 42586 | 1985 | - | | Japan | MV Century Ace | Bulk | 7.1 M | Kuwait | 15 |
| 45269 | 1997 | - | | China | MV Gundulic | Bulk | 16 M | Italia | 15 |
| 45300 | 1996 | - | | China | MV Getaldic | Bulk | 15.5 M | Italia | 15 |
| 22343 | 1994 | 1600 | | Germany | MV Westerdeich | Cntr | 12 M | - | 15 |
| 12024 | 2005 | - | | Japan | MV Honest Ray | Gen Cargo | 13 M | German | 15 |
| 1200 | 1980 | - | | USA | MV Panther Tide | Gen Cargo | - | - | 15 |
| 11446 | 1996 | - | | Spain | MV Obbola | Ro-ro | 3 M | Sweden | 15 |
| 11521 | 1996 | - | | Spain | MV Ortiviken | Ro-ro | 3 M | Sweden | 15 |
| 11561 | 1996 | - | | Spain | MV Ostrand | Ro-ro | 3 M | Sweden | 15 |
| 9104 | 1999 | - | | Japan | MT Eastern Amenity | Tanker | 7 M | Far East | 15 |
| 149258 | 1994 | - | | Italy | MT Eco Europa | Tanker | 16 M | - | 15 |
| 281050 | 2000 | - | | Japan | MT Yohteisan | Tanker | 51 M | Greece | 15 |
| 3163 | 1996 | - | | Japan | MT Ellen Kosan | Gas Tnkr | - | - | 15 |
| 23300 | 2011 | - | | S. Korea | MT Hyundai Mipo 8068 | Gas Tnkr | 52 M | Swiss | 15 |
| 23300 | 2011 | - | | S. Korea | MT Hyundai Mipo 8069 | Gas Tnkr | 52 M | Swiss | 15 |
| 74000 | 2001 | - | Hudong | Japan | MV Maddalena D'Amato | Bulk | 26 M | - | 15 |
| 71695 | 1995 | - | Hitachi | Japan | MV New Arising | Bulk | 19 M | - | 15 |
| 37311 | 1983 | - | Oshima | Japan | MV Gulfwind | Bulk | 30 M | - | 15 |
| 318000 | 2012 | - | Hyundai | S. Korea | MV Hull 2417 | Tanker | 105 M | | 15 |
| 318000 | 2012 | - | Hyundai | S. Korea | MV Hull 2418 | Tanker | 105 M | | 15 |
| 318000 | 2012 | - | Hyundai | S. Korea | MV Hull 2419 | Tanker | 105 M | | 15 |
| 40081 | 2004 | - | Sls Shipbuilding | S. Korea | MV Fabrizia D'Amato | Tanker | 24.6 M | | 15 |
| 19884 | 2003 | - | Kithanihon | Japan | MV Chemstar Brave | Tanker | 21 M | | 15 |
| 9200 | 1999 | - | Higaki Zosen | S. Korea | MV Eastern Amenity | Tanker | 7 M | Far East | 15 |
Raporlanan Demolition/Recycle Satışları:
| DWT | BLT | Comment | LDT | VESSEL | TYPE | PRICE/USD | BUYER | WEEK |
| 5990 | 1982 | Non-ferrous metals onboard | 3492 | MV Virgen Del Carmen III | Lpg | 550 | India | 15 |
| 6794 | 1990 | | 4320 | MV Green Chapeco | Gas Tnk | 470 | India | 15 |
| 9805 | 1977 | | 4598 | MV Fatima I | Gen Crg | 435 | Pakistan | 15 |
| 10755 | 1974 | | 4272 | MV Asian Carrier | Bulk | 500 | India | 15 |
| 11858 | 1974 | As is Vietnam Basis | 3776 | MV Chuong Duong | Bulk | 397 | China | 15 |
| 15078 | 1978 | Including bunker | 4002 | MV Monterey | Gen Crg | 518 | India | 15 |
| 25515 | 1978 | Inc. 360 tns IFO stainless stl | 6500 | MV Marilyn | Bulk | 520 | India | 15 |
| 26639 | 1988 | | 6612 | MV Lok Rajeshwari | Bulk | 460 | India | 15 |
| 41985 | 1981 | Inc. Stainless steal | 10580 | MT Baltic I | Tanker | 540 | Bangladesh | 15 |
| 44154 | 1983 | | 8953 | MV Markarid | Bulk | - | India | 15 |
| 60962 | 1983 | | 15297 | MT Gulf Tiger | Tanker | - | Pakistan | 15 |
| 61270 | 1977 | | 12097 | MV Eleftheria D | Bulk | - | - | 15 |
| 68427 | 1981 | Inc 300 tns IFO Rob | 12542 | MV Five Stars Pioneer | Bulk | 455 | China | 15 |
| 148150 | 1985 | Inc 500 tns IFO Rob | 22250 | MV Camriz | Bulk | 455 | China | 15 |
| 164891 | 1984 | | 23900 | MV Mineral Chile | Bulk | - | China | 15 |
MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Ş
Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel Danışmanlık ve Denizcilik A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir.Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.