GENEL BAKIŞ
BDI DEĞERLENDİRMESİ
BDI yükseldi ama piyasa genel olarak tatsız
Capesize piyasasında bir önceki hafta yaşanan coşku geçen hafta da sürdü. Ancak Capesize endeksi hariç diğer bütü endeksler geriledi. Özellikle enerji sıkıntısı nedeniyle başta kömür olmak üzere Çin’in artan emtia talebine karşılık kuru yük piyasası istenen toparlanmayı sağlayamadı. Çin’de yaşanan kuraklık ve bunun sonucunda oluşan enerji sıkıntısı nedeniyle bu yaz ülkenin Endonezya’dan önemli miktar köür alımı yapması bekleniyor. Haftayı 1489 puandan kapatan genel endeks son iki ayın en yüksek seviyesinde.
Rusya’nın 1 Temmuz’dan itibaren hububat ihracat yasağını kaldırma kararıyla dünyanın üçüncü büyük buğday ihracatçısı piyasaya geri dönmüş olacak. Rusya bu yıl 85-90 milyon ton ürün toplamayı ümit ediyor, 2010 yılında kuraklık nedeniyle hububat ürünü 61
milyon tonda kalmıştı. USDA’nın tahminine göre Rusya’nın gelecek yılki buğday ihracatı 10 milyon ton civarında olacak. Rusya Hububat Birliği’nin ihracat tahmini ise 20 milyon ton. Ülkenin geçen yılki buğday ihractı ise 4 milyon ton da kalmıştı.
Bu arada yeni inşa teslimleri planlandığından daha yavaş gerçekleşiyor. 2011’e planlı siparişlerin 20 -25’inin sarkabileceği belirtiliyor.
| BDI | | | | |
| PTESİ | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA |
| - | 1480 | 1485 | 1489 | 1489 |
| | XXII.HAFTA | XXI.HAFTA | DEĞİŞİM () |
| BALTIC DRY INDEX | 1489 | 1474 | (+)15 1,02 |
| BALTIC CAPESIZE INDEX | 1939 | 1821 | (+)118 6,48 |
| BCI 4 TC | $11,773 | $10,275 | (+)$1,498 14,57 |
| BALTIC PANAMAX INDEX | 1791 | 1865 | (-)74 3,97 |
| BPI 4 TC | $14,360 | $14,965 | (-)$605 4,11 |
| BALTIC SUPRAMAX INDEX | 1435 | 1451 | (-)16 1,10 |
| BSI TC | $15,004 | $15,169 | (-)$165 1,08 |
| BALTIC HANDYSIZE INDEX | 778 | 778 | (-)8 - 1,02 |
| BHSI TC | $11,365 | $11,557 | (-)$192 - 1,66 |
HABER VE YORUMLAR
Ukrayna gelecek yıl 18 milyon ton hububat ihraç edebilir
Ukrayna’nın 1 Temmuz’da başlayan yıllık sezonda 15-18 milyon ton hububat ihraç edebileceği belirtiliyor. Temmuz – Ocak arası ihracat ise 8 milyon ton civarında tahmin ediliyor. Geçen yazki kuraklık nedeniyle Ukrayna’nın Ekim ayında yürürlüğe soktuğu kota uygulması geçen ay kaldırılmıştı.
Karnataka Eyaleti 2 hafta içerisinde demir cevheri ihracatına başlıyor
Hindistan demir cevheri ihracatının dörtte birini gerçekleştren Karnataka eyaletine uygulanan ihracta yasağı muhtemelen iki hafta sonra sona erecek. Szö konus yasak geçen Temmuz ayı sonundan bu yna yürürlükteydi. İhrcat yasağının sonucu olarak Hindistan demir cevheri ihracatı 2010 Nisan ve 2011 Şubat ayları arasında bir önceki yıla göre yaklaşık 18 az olarak gerçekleşti.
CAPESIZE
Capesize indeksi ve doğru orantılı olarak Capesize kazançları bu hafta çıkıştaydı. Geçtiğimiz yıldan başlayarak neredeyse 50 oranında değer kaybeden endeks ve capesize kazançları son haftalardaki çıkışlarını sürdürüyorlar. Capesize piyasasınsa çok ani düşüşler ve ani çıkışların geride kaldığını belirtiliyor ve olumlu yönde beklentiler var.
PANAMAX
Geçen hafta panamaks piyasaları daha sakin bir hafta geçirdi. Uzun zamandır capesiz kazançlarının daha üzerinde kazanç sağlayan panamakslar, capesizeların tekrar toparlanması nedeni ile panamakslar kazanç ve endekste hafif bir düşüş gösterdi. Atlantik bölgesinde panamakslar pasifik bölgesine göre daha aktif bir hafta geçirdi. Panamaks piyasalarında aşırı düşüş ya da çıkışlar beklenmiyor.
SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE
Supramaks ve handmaxların dünya filosununu çoğunu oluşturmaktalar bu nedenle handy ve supra piyasasındaki dalgalanmalar capesize piyasasına göre daha az yaşansa da geçtiğimiz hafta Atlantik bölgesinde panamakslardaki seyirlere benzer bir şekilde düşüş gösterdiler. Endonezya ve Hindistan bölgesi diğer bölgelere göre daha aktifti. Önümüzdeki haftalarda olumlu beklentiler var.
COASTER
Coaster piyasasında Libya’daki kargaşanın etkisi sürüyor. Bunun yanı sıra Suriye’de son dönemde gerçekleşen ve kanlı çatışmalara dönüşen halk hareketleri coaster piyasasını olumsuz etkiliyor. Tunus’taki Gaber limanından container yüklemelerinin kara yolu ile Libya Tripoli Limanı yapıldığı raporlanıyor. Bu kontainer yüklemelerinin içinde çoğunlukla yardım organizasyonları tarafından gönderilen yiyecek va sağlık malzemeleri olduğu raporlanıyor. Tunus’ta geçtiğimiz hafta bir durgunluk yaşansa normale dönüşün gerçekleştiği ve ticaret hacminde artış olacağı düşüncesi hakim. Mısır’dan İspanya’ya kargolar ağırlıklı olarak devam ediyor. Armatörler zaman zaman Mısır’dan yük bulma konusunda sıkıntı yaşasalarda genel olarak işlerin yürüdü söylenebilir. Türkiye çıkışlı Akdeniz yükleri aynı seviyelerde kalmaya davem ediyor. Rusya’nın hububat yasağını kaldırmasından sonra daha fazla yk bulunacağına olan kanaat giderek kesinleşiyor. Adriatik denizinde bu hafta oldukça sakin bir hafta yaşandı. Italya’nın batı yakasından çelik yüklerinin çoğunlukta olduğu yüklerin çıktığı görülüyor. Coaster piyasası İspanya’da ise bir önceki haftaya göre aynı seviyelerde kaldı.Çimento ve çelik yüklerinin taşımasının yapıldığını görebiliyoruz. Fransa’dan Akdeniz’e olan kargolarda ise İngiltere’deki tatillerin etkili olduğu görülüyor. Fas’tan yüklenen kargolarda çelik, kereste,gübre, balık yemi gibi yüklerin çıktığı belirtiliyor. Özetle hafta başındaki İngiltere’deki tatil ve Perşembe günü diğer Avrupa bölgelerindeki tatil piyasada biraz durgunluk yaratsada çok ciddi bir olumsuzluk yaşandığı söylenemez. Akdeniz’de coaster piyasasını hareketlenmesinin Rusya’nın yasağı kaldırmasından sonra gerçekleşeceği bekleniyor.
BAĞLANTILAR
CAPESIZE
'Capri' Classic Maritime relet 2001 172579 dwt dely retro Shekou 23 May trip
via Brazil redel China $12750 daily - Louis Dreyfus
via Brazil redel China $12750 daily - Louis Dreyfus
'Cape Tavor' E.On relet 1999 172515 dwt dely Rotterdam 10/15 June
transatlantic round redel Skaw-Cape Passero $13250 daily – Cargill
'C H S Splendor' 2006 170000 dwt dely aps Singapore spot trip via Indonesia
redel India $5500 daily + $250000 bb – Winning
redel India $5500 daily + $250000 bb – Winning
'Dream Power' 2011 106000 dwt dely aps Santos 2/7 June trip redel Spain $16250
daily + $475000 bb - Bunge
'Hai Bao' 1993 149000 dwt dely ex dd Zhoushan 30 May/3 June trip via east coast
Australia redely Far East $7700 daily - Noble Shipping
Australia redely Far East $7700 daily - Noble Shipping
PANAMAX
'King Peace' 2011 79600 dwt 13.8 on 34 ndas dely CJK 6/10 June trip via East
Australia redel India $13500 daily – cnr
Australia redel India $13500 daily – cnr
'Tian Tong Feng' 2001 74265 dwt dely Huangpu 3/4 June trip via East Australia
redel China $13750 daily – Sinoeast
'Castillo de Vigo' 1994 73236 dwt dely aps USGulf prompt trip redel Jorf Lasfar
$14000 daily + $470000 bb – Norden
'Suerte' 1995 72515 dwt dely Amsterdam prompt trip via Finland redel China
$24500 daily – cnr
'Hui Hong' 1995 71252 dwt 13 on 28 + 0.1 mdo dely Rizhao 5/10 June trip via East
Australia redel India $12750 daily - Oldendorff –
'Hui Tong' 1995 71252 dwt dely Lanshan 5/6 June trip via East Australia redel
India $12750 daily - Oldendorff
HANDYMAX/SIZE
'Senorita' 2008 58633 dwt dely aps SW Pass 5/10 June trip redel Singapore-Japan
$31000 daily - Korean a/c
$31000 daily - Korean a/c
'Dubai Ambassador' 2004 56062 dwt dely aps Indonesia spot trip redel Thailand
$13000 daily + $80000 bb - D'Amico
'Pretty Lady' 2001 50169 dwt dely passing Bosporus 31 May/3 June trip redel
Nigeria $15250 daily - NOM (UK) Ltd
'Global Glory' 1998 45763 dwt dely aps Santos early June trip via Jeddah redel
Port Said approx $22250 daily – HBC
Port Said approx $22250 daily – HBC
'Turkuaz 8' 1985 38888 dwt dely Iskenderun 2/6 June trip via Black Sea redel
Persian Gulf $14500 daily - cnr
PERIOD
'Sparta' 2010 178032 dwt dely Far East in d/c mid June 4/6 months trading redel
worldwide $11500 daily – Trafigura
worldwide $11500 daily – Trafigura
'Scope' 2006 174008 dwt dely Shanghai 6/7 June about 12 months trading redel
worldwide $11000 daily - Swiss Marine
worldwide $11000 daily - Swiss Marine
'Navios Stellar' 2009 169001 dwt dely Kwangyang 8/10 June about 4/6 months
trading redel worldwide $10500 daily - Swiss Marine
'Minoan Falcon' 2011 93000 dwt dely Nanjing prompt 4/6 months trading redel
worldwide $14250 daily – Oldendorff
worldwide $14250 daily – Oldendorff
'MBA Rosaria' 2011 92500 dwt 13.5 on 40 + 0.3 mdo dely Fangcheng 3/10 June 3/5
months trading redel worldwide $15500 daily - Aquavita
'Atlantic Hero' 2005 75804 dwt 14 on 33.5 ndas dely Bayuquan 5/10 June 4/6
months trading redel Singapore-Japan $14500 daily - Cosco Americas
months trading redel worldwide $15500 daily - Aquavita
'Atlantic Hero' 2005 75804 dwt 14 on 33.5 ndas dely Bayuquan 5/10 June 4/6
months trading redel Singapore-Japan $14500 daily - Cosco Americas
'Cos Joy' 2001 74073 dwt 14 on 35 ndas dely Hazira prompt 5/7 months trading
redel worldwide approx $15000 daily - Panoceanic
'Ever Blossom' 1997 72517 dwt dely Ulsan 7/16 June 4/6 months trading redel
worldwide $12500 daily - GMI
'DS Commander' 1994 45500 dwt dely Passero 7/9 June 4/6 months trading redel
worldwide $15000 daily - Deiulemar
COASTER
Raporlanan Bağlantı Yok
SALE, PURCHASE AND DEMOLITION
Satışı Raporlanan Kuru/Dökme Yük Gemileri ve Tankerler :
| DWT | BLT | TEU | YARD | COUNTRY | VESSEL | TYPE | PRICE/USD | BUYER | WEEK |
| 2528 | 1995 | cu.m | Murakami Hide | Japan | MT Gaz Czar | Gas Tnkr | - | Indonesia | 22 |
| 3444 | 1991 | - | Poli Pellestrina | Italy | MT Diamond Star | Lpg | - | - | 22 |
| 3518 | 1996 | cu.m | Shin Kurushima | Japan | MT Gaz Nemesis | Gas Tnkr | - | Indonesia | 22 |
| 4187 | 1996 | cu.m | Honda Zosen | Japan | MT Global Express No.2 | Gas Tnkr | 6 M | - | 22 |
| 6158 | 1984 | 310 | Zhonghua Sy | China | MV Nina | Gen Cargo | - | - | 22 |
| 6575 | 1997 | - | Murakami Hide | Japan | MT Sun Investor | Chem Tan | 4 M | Far East | 22 |
| 6744 | 1984 | - | Kochi Jyuko | | MT Ocean Sky | Chem Tan | 4 M | UAE | 22 |
| 10226 | 1999 | - | Asakawa | | MT Chemical Celeste | Tanker | 7.5 M | S. Korea | 22 |
| 12513 | 2002 | - | Fukuoka S.B. | Japan | MT Bow De Feng | Chem Tan | 14.4 M | Norway | 22 |
| 14700 | 1995 | 1131 | Volkschiffswerft | Germany | MV Jade Trader | Cntr | 10.5 M | - | 22 |
| 17567 | 2010 | | | S. Korea | MT Samho Valencia | Tanker | - | | 22 |
| 17589 | 2010 | | | S. Korea | MT Samho Leader | Tanker | - | | 22 |
| 19702 | 2008 | - | Fukuoka S.B. | Japan | MT Golden Mia | Tanker | 28 M | Utkilen | 22 |
| 19819 | 2002 | - | Quinshan Shipyard | | MT Valerie | Chem Tan | 14 M | Greece | 22 |
| 21951 | 1981 | - | Tohoku | Japan | MV Dora | Bulk | 3.4 M | Europe | 22 |
| 22281 | 1993 | 1304 | | | MV Terra Lumina | Cntr | 8.5 M | Greece | 22 |
| 22984 | 1996 | 1730 | Stocz. Szczecin | | MV Sofia Russ | Cntr | 12 M | - | 22 |
| 23978 | 2010 | 1698 | | | MV Miltiades Junior III | Cntr | 24.5 M | Greece | 22 |
| 26976 | 1980 | - | Naikai S.B. | Japan | MV Coral | Bulk | 3.6 M | Singapore | 22 |
| 31217 | 1984 | - | NKK | Japan | MV Merida | Bulk | 4.5 M | - | 22 |
| 32491 | 2011 | - | Taizhou Maple Leaf | | MV Maple Glory | Bulk | 23.5 M | - | 22 |
| 32491 | 2011 | - | Taizhou Maple Leaf | | MV Maple Fortitude | Bulk | 23.5 M | - | 22 |
| 34682 | 2003 | - | Tianjin Xingang | China | MV Newlead Prosperity | Bulk | 24.5 M | - | 22 |
| 34800 | 1985 | - | Austin & Pick. | | MV Orient | Bulk | 4.5 M | Turkey | 22 |
| 35600 | 2004 | 2681 | | Poland | MV Mate | Cntr | 33 M | - | 22 |
| 36457 | 1994 | - | Sesti-Cantiere | Italy | MT Isola Magenta | Tanker | 9 M | Indonesia | 22 |
| 37694 | 1984 | - | Kanasashi | | MV Springwood | Bulk | 6.2 M | Greek | 22 |
| 40258 | 1995 | - | Brod Uljanik | | MT Cyrus | Chem Tan | 7 M | - | 22 |
| 40688 | 1984 | - | Sanoyas | Japan | MV Bulk Trader | Bulk | 6.1 M | China | 22 |
| 40727 | 1996 | - | | Crotia | MT Tambov | Tanker | 10.7 M | Norway | 22 |
| 40791 | 1996 | - | | Crotia | MT Tikhoretsk | Tanker | 10.7 M | Norway | 22 |
| 40908 | 1989 | - | Brod 3 Maj | | MV Voc Progress | Bulk | 10 M | - | 22 |
| 42968 | 1990 | - | Hashihama | Japan | MV Hamburg | Bulk | 13 M | Turkey | 22 |
| 46708 | 2001 | - | Kanasashi | | MV Chiloe | Bulk | 21.5 M | China | 22 |
| 51291 | 2009 | - | STX | | MT Blue Jade | Tanker | 35.2 M | Danish | 22 |
| 51291 | 2009 | - | STX | | MT Blue Emerald | Tanker | 35.2 M | Danish | 22 |
| 52378 | 2002 | - | Tsuneishi Zosen | Japan | MV Lepta Galaxy | Bulk | 22 M | Greece | 22 |
| 52980 | 2005 | - | Oshima | Japan | MV Sanko Glory | Bulk | 27 M | Greece | 22 |
| 56000 | 2011 | - | Hyundai Mipo | S. Korea | MV Blue Halla | Bulk | 33 M | Greece | 22 |
| 56000 | 2011 | - | Hyundai Mipo | S. Korea | MV Blue Baekdu | Bulk | 33 M | Greece | 22 |
| 56000 | 2011 | - | Hyundai Mipo | | MV Hyundai Mipo 6099 | Bulk | 33.5 M | Greece | 22 |
| 56000 | 2011 | - | Hyundai Mipo | | MV Hyundai Mipo 6100 | Bulk | 33.5 M | Greece | 22 |
| 60973 | 1981 | - | Hitachi Zosen | Japan | MV MP Panamax 1 | Bulk | 7 M | China | 22 |
| 66916 | 1984 | - | Mitsubishi | Japan | MV Trident Protector | Bulk | 6.9 M | - | 22 |
| 79556 | 2008 | - | Koyo Dockyard | Japan | MT Trinity Arrow | Tanker | - | - | 22 |
| 84363 | 2006 | - | Daewoo | S. Korea | MT Bluesky | Tanker | 240 M | Danish | 22 |
| 96100 | 2011 | - | Daewoo | S. Korea | MT Clearsky | Tanker | 240 M | Danish | 22 |
| 96100 | 2011 | - | Daewoo | S. Korea | MT Crystalsky | Tanker | 240 M | Danish | 22 |
| 109637 | 2006 | - | Dalian | China | MT Torm Margrethe | Tanker | 46 M reg | | 22 |
| 114000 | 2009 | - | | China | MT Laura | Tanker | 44.5 M | - | 22 |
| 148535 | 1994 | - | Samsung | Japan | MV Suzaku | Bulk | 15.5 M | China | 22 |
| 149391 | 1993 | - | | China | MV Julian N | Bulk | 16.4 M | Korea | 22 |
| 174667 | 2010 | - | Namura | Japan | MV Poinsettia | Bulk | 51 M | Greece | 22 |
| 298330 | 2003 | - | | | MT Venture Spirit | Tanker | 65 M | Greece | 22 |
Raporlanan Demolition/Recycle Satışları:
| DWT | BLT | LDT | VESSEL | TYPE | PRICE/USD | BUYER | WEEK |
| 3332 | 1961 | - | MV Bright Future | Gen Crg | - | Bangladesh | 21 |
| 4390 | 1979 | 1744 | MV Arena | Bulk | 494 | India | 22 |
| 5733 | 1981 | 2460 | MV Limousin Express | Livestock | 480 | India | 21 |
| 5733 | 1981 | 2460 | MV Ambassador | Gen Crg | 480 | Bangladesh | 21 |
| 7177 | 1985 | 2032 | MT Sky Star | Tanker | - | - | 21 |
| 8001 | 1977 | 3494 | MV Hafez | Bulk | - | Pakistan | 21 |
| 11425 | 1984 | - | MV Veesham Oak | Roro | - | India | 21 |
| 14114 | 1981 | 6256 | MV Destiny | Mpp | 511 | Bangladesh | 22 |
| 14931 | 1978 | 6904 | MV Whitewood | Bulk | - | - | 21 |
| 16500 | 1977 | 7386 | MV Skogaland | Bulk | 470 | Bangladesh | 21 |
| 16657 | 1976 | 4030 | MV Surreal | Bulk | 480 | Bangladesh | 22 |
| 17190 | 1979 | 4320 | MV Pella | Bulk | 342 | Turkey | 21 |
| 18831 | 1977 | - | MV Syria Star | Bulk | - | India | 21 |
| 19918 | 1984 | 6519 | MT New Toyokaze | Tanker | | - | 21 |
| 23128 | 1983 | - | MV Arkhangelsk | Bulk | - | - | 22 |
| 24232 | 1985 | 8224 | MV Western Traveller | Bulk | - | - | 21 |
| 24481 | 1970 | - | MV Sauniere | Bulk | - | - | 22 |
| 24523 | 1977 | - | MV Svyatoy Serafim | Bulk | - | India | 21 |
| 25745 | 1981 | 12697 | MV MSC Nefeli | Cntr | 508 | India | 22 |
| 26811 | 1979 | 7350 | MV Friend Ace | Bulk | - | India | 21 |
| 26814 | 1980 | 6840 | MV Capt Nazih | Bulk | 500 | Bangladesh | 21 |
| 27540 | 1977 | 5814 | MV Levantes | Bulk | 463 | China | 21 |
| 31900 | 1978 | 10462 | MV Med Salvador | Bulk | 512 | India | 21 |
| 35112 | 1978 | 7866 | MV KS Hope | Bulk | 510 | Bangladesh | 22 |
| 37061 | 1982 | 7646 | MV Bao Yuan Men | Bulk | - | - | 22 |
| 43051 | 1978 | 11502 | MV Sv. Seafim | Gen Crg | 517 | India | 21 |
| 43502 | 1978 | 10812 | MV Svyatoy Pantelemoy | Bulk | 515 | India | 21 |
| 44750 | 1978 | 9230 | MV Min Fu | Bulk | 510 | Bangladesh | 22 |
| 44750 | 1978 | 9230 | MV Min Fu | Bulk | - | - | 22 |
| 63164 | 1982 | 12400 | MV Vega I | Bulk | 520 | India | 21 |
| 63408 | 1981 | 11326 | MT Fratzescos M | Bulk | 515 | Bangladesh | 22 |
| 63408 | 1981 | 11693 | MV Frantzascos M. | Bulk | - | - | 22 |
| 68198 | 1993 | 13932 | MV General Zamora | Bulk | 500 | Pakistan | 21 |
| 68198 | 1993 | 14150 | MT General Zamora | Tanker | 500 | Pakistan | 21 |
| 99353 | 1990 | 17217 | MT Iron Monger 6 | Tanker | 512 | Bangladesh | 22 |
| 107592 | 1986 | 18023 | MV Zheng Feng | Bulk | 452 | China | 21 |
| 132086 | 1982 | 17342 | MV Jimrich | Bulk | 508 | India | 21 |
| 139778 | 1984 | 21145 | MV Sparrow | Bulk | - | India | 22 |
| 140086 | 1981 | 21177 | MV Eternal Bright | Bulk | - | - | 22 |
| 149581 | 1984 | 18382 | MV Glory Shenzhen | Bulk | 550 | India | 21 |
| 149986 | 1987 | 20422 | MV Japan Platanus | Bulk | 501 | India | 22 |
| 150561 | 1984 | 24407 | MV Eternal Sea | Bulk | 545 | India | 21 |
| 170603 | 1985 | 23184 | MV Jia Fu Star | Bulk | 545 | India | 21 |
| 170603 | 1985 | 23425 | MV Costworl | Bulk | 545 | India | 21 |
| 177754 | 1982 | 24184 | MV Seaink Majesty | Bulk | 455 | China | 21 |
| 177754 | 1982 | 24184 | MV Sealink Majesty | Bulk | 455 | Bangladesh | 21 |
| 179658 | 1989 | 23896 | MV Tagos | Bulk | 455 | China | 21 |
| 236697 | 1986 | 34500 | MV Hebei Innovator | Ore | 515 | Bangladesh | 22 |
MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Ş
www.marveldanismanlik.com.tr Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel Danışmanlık ve Denizcilik A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir.Marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.