XXVII. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu 4 TEMMUZ

GENEL BAKIŞ

BDI DEĞERLENDİRMESİ

Capesize ve panamax sektör endeksleri haftayı artışla kapamayı başararak genel endeksin % 2’ye yakın artmasını sağladı, böylelikle BDI 1449 puana yükseldi. Yaz dönemine girilmesine karşın capesize navlunları hem Avustralya/Çin hem de Brezilya/Çin rotalarında artıyor. Panamaxlar G.Amerika Doğu sahillerinden hububat yükü ve Endonezya’dan uzak Doğu’ya yapılan kömür taşmaları ile destek buluyor. Ancak Uzak Doğu’daki hareketsizlik büyük tonaj navlunlarını tekrar baskı altına sokabilir, yani büyük tonajlar için istikrarsızlık devam ediyor. küçük tonajlara ait endeksler ise negatif yönlüydü, bu tonaj gruplarında iniş geçen hafta boyunca devam etti.

*BDI*
*PTESİ*	*SALI*	*ÇARŞ*	*PERŞ*	*CUMA*
*1419*	*1428*	*1443*	*1453*	*1449*

	*XXVII.HAFTA*	*XXVI.HAFTA*	*DEĞİŞİM (%)*
*BALTIC DRY INDEX*	*1449*	*1422*	*(+)27 %0,90*
*BALTIC CAPESIZE INDEX*	*2115*	*2045*	*(+)70 %3,42*
*BCI 4 TC*	*$13,941*	*$13,193*	*(+)$748 %5,66*
*BALTIC PANAMAX INDEX*	*1684*	*1590*	*(+)94 %5,91*
*BPI 4 TC*	*$13,458*	*$12,709*	*(+)$749 %5,89*
*BALTIC SUPRAMAX INDEX*	*1277*	*1306*	*(-)29 -%2,22*
*BSI TC*	*$13,368*	*$13,668*	*(-)$312 %2,28*
*BALTIC HANDYSIZE INDEX*	*699*	*719*	*(-)20 -%2,78*
*BHSI TC*	*$10,339*	*$10,563*	*(-)$22 -%2,12*

HABER VE YORUMLAR

Mayıs ayında capesize filosunun büyüme hızının azalması bu sektörde navlunlara olumu yansıdı;

ABD’nin Commodore Research & Consultancy isimli araştırma kuruluşunun verilerine göre Mayıs ayında 108 yeni inşa kuru dökme yük gemisi teslim edildi. Nisan ayında teslim edilen yeni inşa kuru dökme yük gemisi ise sadece 71 adet. Diğer yandan Mayıs ayında 35 kuru dökme yük gemisi hurdaya ayrıldı. Nisan ayında bu sayı 27 gemi idi.

Mayıs ayında capesize filosu sadece 9 gemi artarken Nisan ayında filoya 25 gemi katılmıştı. Bu durum Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren demir cevheri kömür talşebinin de artmasıyla capesize navlunlarına olumlu bir şekilde yansıdı.

Çin limanlarında demir cevheri stokları artmaya devam ediyor;

Çin limanlarında ithal demir cevheri stokları geçen hafta 93,65 milyon tona ulaştı. Bu miktarın 35.5 milyon tonunu Avustralya, 22.5 milyon tonunu Brezilya ve 15,5 milyon tonunu ise Hindistan cevheri oluşturyor.

G.Afrika’nın Hindistan’a olan kömür satışları geçen yıla göre azaldı;

Hindistan’ın 2011’in ilk yarısındaki G.Afrika’dan kömür ithalatı bir yıl öncesine göre % 21 azalarak 7,55 milyon tona düştü, buna karşılık Çin’in ithalatı ise % 18 artarak 3,14 milyon ton’a yükseldi.

G.Afrika ilk 6 aylık dönemde toplam 27,42 milyon ton kömür ihracatı gerçekleştirdi. Bunun 17,7 milyon tonu Asya ülkeleri tarafından ithal edilirken, Atlantik Bölgesi ülkelerinin ithalatı 9,55 milyon ton oldu.

CAPESIZE

Capesize piyasaları olumlu yöndeki artışlarını sürdürüyorlar. Geçtiğimiz hafta Capesizelar iyi bir perfprmans gösterdi ve endeks yaklaşık % 3,5’lik arttı. Hindistan’dan gelen haberlere göre Mineral Endüstrileri Federasyonu minaral ihracatının70-75 milyon ton olacağını açıkladı. Bu da bu bölgede çalışan capesizeların ratelerinin yakın zamanda artacagına yönelik bir işaret olarak algılanabilir. Tubarao-Quingdao bağlantları Usd 20.70 seviyelerindeydi.4-6 aylık bağlantılarda ise önümüzdeki günler için kazançların 12,000 Usd seviyesinde olması bekleniyor.

PANAMAX

Panamaks piyasasında kargo miktarının arttığı gözlemleniyor. Atlantik rotasında çalışan Panamakslar farklı yük alternatifleri bulurken Pasifik bölgesi biraz daha sakindi. Bu hafta yapılan 4-6 aylık bağlantılar 12,500 Usd seviyelerinde kaldı.

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE

US Golf rotasındaki handysizelar bu hafta yükselişte olsada hafta ortalamasını endeks ve kazançlar ekside kapattı. Güney Amerika ve Brezilya’dan handy piyasasına destek gelmiş olsa da Karadeniz ve Avrupa’da Rusya’nın tahılr. ithalatını serbest bırakmasının etkisi tam anlamıyla hissedilemiyor. Orta Doğu pazarı ise sessizliğini koruyor.Iran’dan Çin’e yapılacak olan demir cevherinin artması bekleniyor. Uzak Doğu ise geçtigimiz haftalardaki stabilitesini koruyor.

COASTER

Coaster piyasalarındaki belirsilik devam ediyor. Karadeniz-Avrupa arasında Rusya’nın tahıl ithalatı yasağını kaldırmasının pozitif etkileri henüz görülmeye başlandı. Almanya’nın yük ithalarında artış görülüyor.

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

'Diamond Warrior' 1984 197000 dwt dely Singapore spot trip via Black Sea redel
China abt 80-90 days duration $11000 daily - Richstone

'Golden Hope' 2009 176890 dwt dely Gibraltar 13/15 July transatlantic round
redel Skaw-Cape Passero $16250 daily plus equivalent bb from Cape Passero – EdF

'Cape Elise' 2005 175000 dwt dely Taiwan 6/8 July trip via Newcastle redel
Japan $11000 daily - NYK

'Anangel Vision' 2007 171810 dwt dely Fengcheng 7/8 July trip via Indonesia
redel China $12500 daily – Winning

'CSK Grandeur' 2000 170170 dwt dely Rotterdam 13/15 July trip via Drummond
redel Skaw-Cape Passero $17000 daily – Noble

'Martha' 1994 149782 dwt dely Kemen 14/20 July trip via Indonesia redel China
$8000 daily - Winning

PANAMAX

'F.D. Isabella' 2009 82108 dwt 13.5 on 35.5 ndas dely Tanjun Bin ppt 2/3 laden legs via Indonesia or Australia with coal redel Singapore-Japan $13000 daily for 2 legs option $13500 daily for 3rd - Oldendorff - 7 report>

'Infinity' 2010 80283 dwt 14 on 38 ndas dely EC South America 1/5 Aug trip redel Singapore-Japan $26000 daily + $600000 bb – cnr

'Golden Empress' 2010 79470 dwt 14 on 38 + 0.1 mdo dely psg Taiwan ppt trip via Indonesia redel Singapore-Japan $7500 daily – cnr

'Lowlands Nello' 2004 76830 dwt dely Vietnam 11/13 July trip via Indonesia redel S.China $10000 daily - Louis Dreyfus

HANDYMAX/SIZE

'Jin Feng' 2011 57700 dwt dely Dalian spot trip via SE Asia redel China intention Nickel ore $10000 daily – cnr

'Sealuck ll' 2004 55452 dwt dely Map Ta Phut spot trip via Indonesia redel EC India $12500 daily – Oldendorff

'An Chang' 2009 55217 dwt dely USGulf mid July trip redel Singapore-Japan $31000 daily – Noble

'Avra' 2004 53806 dwt dely aps Jose mid July trip redel Turkey intention Pet Coke $29000 daily - U-Sea Bulk

'Corinth' 2002 31842 dwt dely Gibraltar spot trip via N France redel Algeria
$11750 daily - Copenship

PERIOD

'Centrans Artemis' 2011 93103 dwt 14 on 43 ndas dely CJK ppt 4/6 months trading redel worldwide $11250 daily – cnr

'Hai Kuo' 2004 49400 dwt dely S Korea 7/8 July about 3/5 months trading redel worldwide $12500 daily - Norden

SALE, PURCHASE AND DEMOLITION

Satışı Raporlanan Kuru/Dökme Yük Gemileri ve Tankerler :

DWT	BLT	YARD	COUNTRY	VESSEL	TYPE	PRICE/USD	BUYER	WEEK
1479	1980	Chung Wah S.B.	S. Korea	MV Angalian Price	tug	-	-	27
1884	1971	Kanda Zosensho	S. Korea	MV Marina	offshore	-	-	27
12630	1997	Selah Shipyard	Turkey	MV Wester	Cntr	6 M	Iraq	27
13760	2006	Dayang S.B.	S. Korea	MV El Zorro	Cntr	15.4 M	-	27
22700	1983	Daewoo	S. Korea	MT Hunter	Chem Tan	9.9 M	-	27
23716	1995	Kanasashi	Japan	MV ID Symphony	Bulk	11.8 M	Europe	27
27254	1996	Hanjin H.I.	Japan	MV New Baroness	Bulk	43.5 M	Indonesia	27
27254	1997	Hanjin H.I.	Japan	MV New Diamond	Bulk	43.5 M	Indonesia	27
27259	1996	Hanjin H.I.	Japan	MV New Concord	Bulk	43.5 M	Indonesia	27
29611	1985	Nkk Corp.	Japan	MV Olympic Merit	Bulk	6.5 M	Middle East	27
31727	1999	Hakodate	Japan	MV Crimson Forest	Bulk	17.5 M	Turkey	27
33009	1983	Minami Nippon	Japan	MV Calypso N	Bulk	5 M	Vietnam	27
34000	2011	Shinan H.I.	Japan	MV NB Shinan H 1009	Bulk	24.5 M	Europe	27
34000	2011	21st Century	China	MV NB Tongyoung 1002	Bulk	26 M	Turkey	27
39245	1981	Osaka	Japan	MV Bulk Pacific	Bulk	6.1 M	Middle East	27
75933	2000	Kanasashi	Japan	MV Astrale	Bulk	23 M	Greek	27
109030	1999	Dalian New Yard	S. Korea	MT Seapride I	Tanker	25 M	Italy	27
109637	2006	Dalian	Japan	MT Torm Marie	Tanker	46 M	-	27

Raporlanan Demolition/Recycle Satışları:

DWT	BLT	Comment	LDT	VESSEL	TYPE	PRICE/USD	BUYER	WEEK
4448	1991		2790	MV Antigua	Reefer	485	India	27
4988	1991		2288	MV Asiatic	Reefer	485	India	27
5175	1986		2347	MV Nostalgic	Reefer	485	India	27
6494	1991		4235	MV Cape Vincente	Reefer	485	India	27
13058	1985	As is Fujairah	5924	MV Scottish Star	Reefer	465	India	27
19974	1978		9820	MV Msc Paola	Cont	526	India	27
20200	1984		9627	MV King Favor	Mpp	525	India	27
22229	1979		9522	MV King Glory	Mpp	525	India	27
28800	1978		10498	MV King Honor	Cntr	525	India	27

Raporlanan New Building Siparişleri:

DWT	Delivery	Yard	Type	Owner	Price/Usd	Comment	WEEK
5000	2011	Quingdao Hyundai	Gen Cargo	Volga Shipping	12 M	1 vessel	26
291200	2011	Daewoo	Tanker	Kuwait Oil Tanker	175 M	1 vessel	26
158460	2011	Hyundai	Tanker	Alma Maritime	95 M	1 vessel	26

Baltic Sale & Purchase and Demolition Assesment

Baltic Sale & Purchase Assessment (BSPA)

Price

w-o-w

VLCC (305,000 Dwt - 5 years old)

81.639

-0.147

Aframax (105,000 Dwt - 5 years old)

38.972

-0.061

MR Product (45,000 Dwt - 5 years old)

28.960

-0.062

Capesize Bulk C. (172,000 Dwt - 5 years old)

42.140

-0.407

Panamax Bulk C. (74,000 Dwt - 5 years old)

30.210

-0.340

Supramax Bulk C. (52,000 Dwt - 5 years old)

26.967

-0.425

Baltic Demolition Assessment (BDA)

Price

w-o-w

Dirty Tanker SubContinent (15-25,000 Tons Ldt)

515.000

+3.333

Clean Tanker SubContinent (6-10,000 Tons Ldt)

509.167

+2.500

Bulk Carrier SubContinent (15-25,000 Tons Ldt)

496.250

+2.917

Dirty Tanker China (15-25,000 Tons Ldt)

468.333

+0.833

Clean Tanker China (6-10,000 Tons Ldt)

462.833

+0.833

Bulk Carrier China (15-25,000 Tons Ldt)

455.833

+0.833