XXX. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu 25 TEMMUZ

XXX. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu 25 TEMMUZ – 29 TEMMUZ

GENEL BAKIŞ

BDI DEĞERLENDİRMESİ

Beklenti zayıf, Baltik Dry Endeks düşüşte...

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü itibariyle kuru yük piyasa endeksi 9.gün arka arkaya düşüş yaşamış oldu. Bir kez daha bu durumdan en çok etkilenen büyük gemiler oldu. Capesize endeksi Cuma günü 1767 puana geriledi. Panamax endeksi ise 1524 puan ile haftayı kapattı. Büyük tonajların aksine, Handysize ve Handymax endeksi ise çok küçük bir artışla haftayı 695 puandan kapattı. Yılın ilk yarısı itibariyle BDI’nın ortalama puanı geçtiğimiz yılın il yarısına kıyasla %57’lik bir düşüş yaşayarak 1.372 puanda kaldı. Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında BDI ortalaması ise 3166 puandı. Endekslerdeki bu düşüşe rağmen, denizcilik sektöründeki yatırımlar bu yıl %7 oranında arttı.

*BDI*
*PTESİ*	*SALI*	*ÇARŞ*	*PERŞ*	*CUMA*
*1317*	*1310*	*1296*	*1278*	*1264*

	*XXX.HAFTA*	*XXIX.HAFTA*	*DEĞİŞİM*
*BALTIC DRY INDEX*	*1264*	*1323*	*(-) 59*
*BALTIC CAPESIZE INDEX*	*1749*	*1841*	*(-) 77*
*BCI 4 TC*	*$9669*	$10,806	*(-)1137$*
*BALTIC PANAMAX INDEX*	*1511*	*1535*	*(-) 24*
*BPI 4 TC*	*$12,167*	$12,256	*(-)89$*
*BALTIC SUPRAMAX INDEX*	*1259*	*1271*	*(-) 12*
*BSI TC*	*$13,199*	$13,286	*(-)87$*
*BALTIC HANDYSIZE INDEX*	*676*	*697*	*(+)21*
*BHSI TC*	*$10,031*	$10,272	*(-) 241 $*

HABER VE YORUMLAR

Yılın ilk yarısında hurda gemi satışları %219 oranında arttı;

2011 yılı başından itibaren hurdaya giden gemi sayısında artış görülüyor. Bu durum baskın olan tonaj arzına bir nebze de olsa çözüm getirecek gibi görünüyor. Golden Destiny tarafından piyasaya sunulan bilgilere göre, 2010 yılına kıyasla özellikle bu seneki düşük navlun ve baskı altındaki piyasa nedeniyle özellikle Capesize armatörleri yaşlı gemilerini hurdaya çıkarmaya daha niyetli görünüyor. Capesize T/C kazançları 2009 yılında günlük 60.000 Usd’yi bulabiliyorken, 2011 yılında ortalama 13.000 Usd civarında seyrediyor. Bu nedenle, yılbaşından beri 47 Capesize geminin hurdaya çıkarılmış olabileceği tahmin ediliyor. Piyasadaki mevcut genel görüntü özellikle baskın olan tonaj arzı ve Çin’in demir cevheri alımı konusundaki negatif ve tutarsız hareketleri nedeniyle, hurdaya çıkan gemi sayısındaki artışın 2011 yılına kadar sürebileceğini gösteyior. Sonuç olarak, 2011’in ilk yarısında toplam 400 kuru yük gemisinin (18.3 milyon ton) hurdaya çıktığı belirtiliyor. Tanker ve container gemilerinin hurdaya satışında ise 2010 yılına kıyasla ciddi bir düşüş mevcut.

Avrupa’lı çelik üreticileri 2.çeyrekte kar etti, fakat beklentiler hala temkinli...

Dow Jones tarafından raporlanan bilgilere göre Avrupalı çelik üreticilri 2011’in ikinci çeyreğinde artan talep ve fiyat nedeniyle daha çok kar etti. Otomobil ve makina sektörlerinde talep artışı görülürken, özellikle ABD ve Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ekonomilerde inşaat sektöründe talep çok düşük. Bu nedenle, kısa vadede çelik üreticileri 3.çeyrek için oldukça temkinli görünüyor.

Çin’in talebi kömür fiyatlarını rekor seviyeye yaklaştırdı...

Geçtiğimiz üç ayda kömür fiyatlarındaki ton başına 15 Usd düşüş olsa da, mevcut birim fiyatların hala çok yüksek olduğu düşünülüyor. Kömür fiyatının bu kadar yüksek kalmasının nedeni olarak Çin’in 2011 yılı içinde rekor seviyedeki çelik üretimi gösteriliyor. 2011 yılında Mongolya Çin’in en büyük kömür tedarikçisi haline geldi. Bunun en büyük nedeni olarak Avustralya/Queensland’den Çin’e yapılan kömür yüklemelerindeki düşüş görülüyor.

CAPESIZE

Capesizelar otuzuncu hafta yakın zamanda görülen düşüşlerin etkisindeydi ancak yine de piyasadan destek bulmayı başardı. Kazançlar düşmeye devam ediyor. Dördüncü çeyrege gireden önce piyasalarda toparlanma beklentileri mevcut.

PANAMAX

Panmakslarda fazla hareketlilik görülmedi. Capesizelarda yaşanan deger kayıpları panamaks piyasalarınıda olumsuz yönde etkiliyor.

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE

Handysize piyasalarında duraganlık sürüyor. Üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe geçerken kazanlarda düşüş yaşanması bekleniyor.

COASTER

Coaster piyasası hakkında genel bilgiler vermeden önce bu piyasa için önemli ülkelerin genel durumuna bakacak olursak; Tunus’ta şu anda karışık bir durum söz konusu ve yakın gelecek için beklenti negatif görünüyor. Bazı maden şirketlerinin üretimlerinin ayaklanma nedeniyle neredeyse durma noktasına geldiği söyleniyor. Gabes limanında ise çalışanların sosyal reform istekleri nedeniyle son üç haftadır ciddi sıkıntı var. Bu nedenle piyasadaki genel kanı, bu ülke limanlarına gemi bağlamadan önce mutlaka acentelerle limanın kontrol edilmesi yönünde. Bu ve civar bölgede politik stabilite ve sosyal problemler hala mevcut fakat navlunlar artıyor. Italya’nın batı sahili geçtiğimiz hafta başı yeni çelik yüklerine rağmen çok iyi değildi. Fakat belli tonaj aralıkları için özellikle 4-5000 dwt arası navlunların arttığı görüldü. Güney İspanya-Akdeniz’de ise hafta başı beklenenden daha az yük sirkülasyonu vardı. Kiracılar gemi bağlama konusunda çok aceleci davranmadılar. Fransa-Akdeniz bölgesinde ise piyasa artan hububat yükleri nedeniyle yükselişteydi. Tüm tonaj aralıkları ve destinasyonlarda navlun artışı görülüyor. Sonuç olarak, geçtiğimiz hafta başı yaz ortası olmasına rağmen, İspanya/Akdeniz ve Tunus haricinde tüm bölgelerde yük hacmi arttı ve navlunlar arttı. Rusya çıkışlı hububat yükleri sayesinde nehir tipi gemilerin çok ciddi bir bölümü bağlandı ve bu nedenle Akdeniz bölgesinde diğer gemilerin de daha fazla iş imkanı oldu. Kısa vadede coaster piyasasında iniş çıkışlar ve sonrasında bir stabilizasyon görüleceği düşünülüyor.

Hafta ortasına doğru, artan yük hacminden dolayı birçok armatör gemilerini Karadeniz’de konuşlandırmanın doğru olacağını düşünüyordu. Bunun en önemli nedeni, sadece Rusya’nın değil, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna’da da yük hacminin artmasıydı. Geçtiğimiz hafta da belirttiğimiz gibi, Karadeniz bölgesindeki hareketliliğin tek nedeni hububat yükleri değil, bununla beraber, gübre, kömür ve çelik yüklerinde de görülen sirkülasyon artışı.

Hafta sonuna yaklaşıldığında, Libya’nın ticari sessizliğini koruduğu, Mısır’daki ticaretin ise özellikle 2-5000 tonluk lotlar arasında kuvvetli olduğu ve navlunların arttığı görülürken, hükümetin yeni ekonomi paketi ve yardımlar sonucunda, önümüzdeki aylarda Yunanistan’ın daha aktif hale geleceği düşünülüyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle Doğu-Akdeniz’de de navlunların armatörler lehine dönebileceği düşünülüyor.

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

'Golden Hope' 2009 176890 dwt dely Gibraltar 13/15 July transatlantic round
redel Skaw-Cape Passero $16250 daily plus equivalent bb from Cape Passero – EdF

'Anangel Vision' 2007 171810 dwt dely Fengcheng 7/8 July trip via Indonesia
redel China $12500 daily – Winning

'CSK Grandeur' 2000 170170 dwt dely Rotterdam 13/15 July trip via Drummond
redel Skaw-Cape Passero $17000 daily – Noble

'Martha' 1994 149782 dwt dely Kemen 14/20 July trip via Indonesia redel China
$8000 daily - Winning

PANAMAX

'Lucky Sunday' 2009 80400 dwt dely Haldia 29/30 July trip via EC South America
redel Singapore-Japan $11000 daily – Oldendorff

'Prabhu Yuvika' 2004 76310 dwt dely Mailiao 26/28 July trip via EC South
America redel Singapore-Japan $11500 daily – cnr

'Nord Neptune' 2006 75726 dwt dely Civitivecchia 1/5 Aug 2 laden legs 1st leg
int pig iron PDM/USG redel Skaw-Passero $15500 daily - STX Pan Ocean

'Petani' 2008 75228 dwt dely Qingdao spot trip via Australia redel China $9000
daily – cnr

'Angelina' 2001 74540 dwt dely Itaqui prompt trip via EC South America redel
Singapore-Japan $23000 daily + $400000 bb - Glencore

HANDYMAX/SIZE

'Nord Neptune' 2006 75726 dwt dely Civitivecchia 1/5 Aug 2 laden legs 1st leg
int pig iron PDM/USG redel Skaw-Passero $15500 daily - STX Pan Ocean

'Petani' 2008 75228 dwt dely Qingdao spot trip via Australia redel China $9000
daily - cnr
'Angelina' 2001 74540 dwt dely Itaqui prompt trip via EC South America redel
Singapore-Japan $23000 daily + $400000 bb - Glencore

PERIOD

'Alpha Century' 2000 170415 dwt dely Taicang 20/30 July 4/6 months trading
redel worldwide $12000 daily - E.On

COASTER

3,000 t cement Marmara / Alexandria $17.0 pmt

3,000 t steels SPB / ECUK €16.5 pmt

3,500 t generals ARA / ECUK €9.5 pmt

4,000 t scrap 100' Oran / Nemrut $23.0 pmt

3,000 t wheat Varna / Marmara $47.5 pmt

3,500 t generals Lower Baltic / ECUK €13.5 pmt

5,000 t grains Burgas / Ravenna $46.0 pmt

5,000 t coal Kerch / Izmir $22.0 pmt

1,500 t scrap 56' Liepaja / Hamburg €16 pmt

3,000 t generals Aegean / WC Italy €18 pmt

3,000 t steels ECUK / ARA €10 pmt

3,000 t grains N. France / Morocco $27.5 pmt

3,000 t cement Marmara / Alexandria $17.0 pmt

3,500 t generals ARA / French Bay €12.5 pmt

5,000 t grains Mariupol / Adriatic $56.0 pmt

SALE, PURCHASE AND DEMOLITION

Satışı Raporlanan Kuru/Dökme Yük Gemileri ve Tankerler :

DWT	BLT	TEU	YARD	COUNTRY	VESSEL	TYPE	PRICE/USD	BUYER	WEEK
2662	1995		Deutz	Netherlands	MT Clearwater	Tanker	3.5 M	Europe	30
7380	1996	461		Germany	MV Atlant Regine	Liner	-	China	30
7713	1996	457		Germany	MV Atlant Svenja	Liner	-	China	30
17080	1994			Germany	MT Alsterstern	Tanker	6.7 M		30
17080	1994			Germany	MT Havelstern	Tanker	6.7 M		30
18764	1983		Uwajima	Japan	MV Star Savannah	MPP	3 M	-	30
22314	2008	1700		China	MV X-Press Annapurna	Cntr	28.5 M	-	30
28468	1986		IHI	Japan	MV Katarina	Bulk	6.8 M	Greek	30
45304	1995			Japan	MV New Harmony	Bulk	15.8 M		30
45526	1982		Tsuneishi	Japan	MV Amalfi	Bulk			30
64907	1982		Hitachi	Japan	MV Fair Wind	Bulk	6.2 M	China	30
68209	2003	5059	Hanjin	S. Korea	MV MSC Linzie	Cntr	55 M	Greek	30
75681	2000			Japan	MV Cyclades	Bulk	22 M		30
107212	1999		Koyo Mihara	Japan	MT Century River	Tanker	19 M	Arabian	30
150393	1996		Kawasaki	Japan	MV Samsara	Bulk	17 M	-	30
151000	1995		Kawasaki	Japan	MV Brisbane	Bulk	17 M	-	30

Raporlanan Demolition/Recycle Satışları:

DWT	BLT	Comment	LDT	VESSEL	TYPE	PRICE/USD	BUYER	WEEK
140221	1984		6000	MV Coastal Express 2	Gen Crg	-		30
64730	1982		12366	MV Five Star Eternal	Bulk	458	China	30
63880	1983		12500	MV La Donna I	Bulk	540	India	30
63325	1981		12232	MV Syros	Bulk	530	India	30
62212	1980		11547	MV Panamax Mars	Bulk	451	China	30
39900	1979	Inc 490 tn rob	16031	MV Virana	Roro	530	India	30
24056	1983		8746	MV Republica Di Venezia	Roro	-	India	30
23848	1979		6697	MV Suntec	Bulk	455	China	30
6744	1975		6744	MV Lintas Nusantara	Cntr	-	-	30
4412	1976		6322	MV Italroro Two	Roro	330	Turkey	30
3015	1977		1600	MV Pasir Mas	Gen Crg	-	-	30
16261	1977	inc.bunker Rob	5909	MV Yacu Puma	Gen Crg	320	India	30
78657	1988		13699	MT Brazos 1	Tanker	-	Bangladesh	30
63990	1981		12250	MV Golden Glow	Gen Crg	510	Bangladesh	30
12900	1983		3740	MT Dolphina	Gen Crg	530	Bangladesh	30
23858	1979		5796	MV Suntec	Gen Crg	455	China	30

Baltic Sale & Purchase and Demolition Assesment

Baltic Sale & Purchase Assessment (BSPA)

Price

w-o-w

VLCC (305,000 Dwt - 5 years old)

81.719

+0.080

Aframax (105,000 Dwt - 5 years old)

39.018

+0.046

MR Product (45,000 Dwt - 5 years old)

28.970

+0.010

Capesize Bulk C. (172,000 Dwt - 5 years old)

41.948

-0.192

Panamax Bulk C. (74,000 Dwt - 5 years old)

30.146

-0.064

Supramax Bulk C. (52,000 Dwt - 5 years old)

26.797

-0.170

Baltic Demolition Assessment (BDA)

Price

w-o-w

Dirty Tanker SubContinent (15-25,000 Tons Ldt)

531.667

+16.667

Clean Tanker SubContinent (6-10,000 Tons Ldt)

525.833

+16.666

Bulk Carrier SubContinent (7-12,000 Tons Ldt)

513.33

+17.083

Dirty Tanker China (15-25,000 Tons Ldt)

470.833

+2.500

Clean Tanker China (6-10,000 Tons Ldt)

465.833

+3.000

Bulk Carrier China (7-12,000 Tons Ldt)

456.667

+0.834