XXXVI. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu 5 Eylül - 9 Eylül

GENEL BAKIŞ

BDI DEĞERLENDİRMESİ

Avustralya’nın Çin’e olan kömür ve demir cevheri ihracatının güçlü bir şekilde devam etmesi ve Japonya’nın nükleer santralllerin yerine termik santralleri devreye sokmasıyla termal kömür talebenin artması sonucunda kuru yük piyasası yükselişini sürdürüyor.

Sadece Çarşamba günü gerileyen Endeks diğer günler arttı. Cuma günü BDI’nın 1838 puana yükselmesiyle yılın en yüksek değeri çıtası 1800’lü seviyelere taşındı. Bütün tonaj gruplarına ait endekslerin arttığı geçen haftada BDI’nın haftalık artışı yaklaşık % 6 oldu. En çok artan endeks ise % 7 ile capsize endeksi oldu. Ortalama günlük capesize TC kazançları Cuma günü 26,453 dolar’a ulaştı. Capesize segmentindeki artışın ana nedeni Çin ve Japonya başata olmak üzere Asyada sürekli artan çelik talebi. Çin ve Japonya başta olmak üzere Asya ülkelerinin demir cevheri ve kömür’e olan güçlü talebinin Eylül ve Ekim aylarında da devam etmesi bekleniyor.

Ancak bu toparlanma sürecinin sürekliliği konusunda şüpheler mevcut. Çünkü capesize haricindeki gemi kazançlarında çok büyük bir hareketlenme yok.

*BDI*
*PTESİ*	*SALI*	*ÇARŞ*	*PERŞ*	*CUMA*
*1750*	*1767*	*1744*	*1782*	*1838*

	*XXXVI.HAFTA*	*XXXV.HAFTA*	*DEĞİŞİM*	%
*BALTIC DRY INDEX*	*1838*	*1740*	98	*5,63*
*BALTIC CAPESIZE INDEX*	*3185*	*2975*	*210*	*7,06*
*BCI 4 TC*	*$26,464*	*$23,899*	*$2,564*	*10,72*
*BALTIC PANAMAX INDEX*	*1685*	*1630*	55	*3,37*
*BPI 4 TC*	*$13,534*	*$13,061*	*$473*	*3,62*
*BALTIC SUPRAMAX INDEX*	*1401*	*1379*	22	*1,60*
*BSI TC*	*$14,649*	*$14,415*	*$234*	*1,62*
*BALTIC HANDYSIZE INDEX*	*683*	*670*	13	*1,60*
*BHSI TC*	*$10,139*	*$9,945*	*$194*	*1,95*

HABER VE YORUMLAR

Ukrayna’nın hububatın en büyük alıcı AB ülkeleri;

Ukrayna resmi makamlarına göre ülkenin 1 Temmuz’da başlayan içinde bulunulan pazarlama sezonunda çeşitli ülkelere olacak hububat ihracatı tahminleri aşağıdaki gibidir.

AB ülkelerine 5 milyon ton
Suudi Arabistan’a 2,6 milyon ton
Mısır’a 2 miyon ton
İran’a 2 milyon ton
İsrail’e 1,5 milyon ton
Bangladeş’e 1 milyon ton

Ukrayna’nın Japonya’ya da hububat ihracatı yapmak üzere görüşmeler yaptığı biliniyor.

Çin’in 2011 yılı kömür ithalatının 2010 yılından daha az olması bekleniyor;

Telep artışına rağmen, iç üretiminin ve lojistik imkanlarının artması nedeniyle bu yıl Çin kömür ithalatının, geçen yıl ki 165 milyon ton seviyesinden daha aşğıda gerçekleşerek 150 milyon ton civarında kalması bekleniyor. Ülke bu yılın ilk yedi ayında 88 milyon ton civarında kömür ithalatı gerçekleştirdi ki bu rakam geçen sene aynı döneme göre % 5,3 daha az.

Diğer yandan Çin basın organlarında yer alan haberlere göre hükümet kömür ithlatında liman ücretleri ve KDV’de indirime gitmeyi düşünüyor ki bu husus ithalatın artmasına neden olabilir.

CAPESIZE

Otuz altıncı haftada capesize endeksi %7’lik artış gösterdi. Trans-Atlantic ratasında %10’luk artış görüldü. Kazançlarda endeksin artışına paralel olarak bir öneki haftaya göre ortalama 2500 Usd seviyelerinde artış gösterdi. Capesizelardaki bu hızlı çıkışının bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.

PANAMAX

Panamax piyasaları Capesize piyasasındaki çıkıştan başlangıçta olumsuz etkilenmiş olsalarda bu hafta endeks pozitif yönlü bir kapanış yaptı. Atlantik rotasındaki bağlantılar bir önceki hafta ile aynı seviyeleri korurken Pasifik rotasında yaşanan hareketlilik piyasalara olumlu yönde yansıdı. Ancak önümüzdeki haftalar için bu çıkışın sürüp sürmeyecegi merak konusu.

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE

Handymax piyasalarında Avrupa-Akdeniz arasında gübre ve tarım ürünleri taşımalarında yoğunluk yaşanırken Türkiye’den scrap taşımalarında artış görüldü. Kuzey Atlantik’ten Batı Afrika’ya ve Uzak Doğu’ya olan taşımalarda artış görüldü ancak Handypiyasalarında uzun süredir devam eden istikrarlı ve yavaş yükseliş devam ediyor.

COASTER

Coaster piyasalarında Karadeniz rotasında geçtigimiz hafta hareketlilik yaşandı. Özellikle tahıl, kömür, çelik ve srap yükleri agırlıktaydı. Novorossiysk’ten Rusya’daki iki ana terminale yapılan yük transferlerinde ertelemeler ve iptaller gözlemlendi. Ukrayna’dan Karadeniz’e tahıl yüklerinde artış görüldü.Bartın’dan Novorossiysk’e çimento taşımaları yapıldı. Coaster taşımalarının hacimleri ve yük çeşitliliğinin artarak devam etmesi bekleniyor.

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

'Baltic Wolf' 2010 177000 dwt dely Rotterdam 20/22 Sept trip via Narvik/PG
redel PMO $45000 daily – Kleimar

'Ocean Confidence' 2005 174332 dwt dely Taranto 17/20 Sept transatlantic round redel Skaw- Cape Passero $25000 daily option redel Singaore-Japan $42500 daily -
Bunge

'Anangel Innovation' Noble relet 2004 171680 dwt dely Cape Passero 12/14 Sept
trip via Colombia redel Skaw-Cape Passero $21000 daily - EdF
'Nightwing' 2006 170000 dwt dely Rotterdam 28/30 Sept transatlantic round
redel Skaw-Cape Passero $26500 daily – cnr

'Cape Hawk' 1995 161425 dwt dely retro Xingang 4 Sept trip via Australia redel
Singapore-Japan $25000 daily - Rio Tinto

'Anangel Sky' 2011 114000 dwt dely Rotterdam 25/30 Sept trip via Narvik redel
Hamburg $20000 daily – Cargill

PANAMAX

'Centrans Rhea' 2011 92648 dwt 14 on 43 ndas dely Nagoya ppt trip via EC
Australia redel WC India $10580 daily – Oldendorff

'Francesco Corrado' 2008 77061 dwt dely Tachibana 20/25 Sept trip via NoPac
redel Singapore-Japan int soyabeans $14000 daily – Cargill

'Lord Byron' 2005 76838 dwt dely Egyptian Med 16/20 Sept trip via Black Sea
redel Pakistan $29950 daily - Alfred C.Toepfer

'Sunrise Star' 2005 75395 dwt 13.5 on 34 + 0.2 dely retro Qingdao 4 Sept trip
via Newcastle redel Japan $14250 daily - NYK

'Ecola' 2001 73931 dwt dely Taichung 9/16 Sept trip via Indonesia redel
Philippines $12000 daily - Norden

HANDYMAX/SIZE

'Maritime Emerald' 2009 58717 dwt dely Subic Bay spot trip via Indonesia redel
EC India $16000 daily option WC India $17000 daily - U-Sea Bulk

'Emerald Star' 2010 57366 dwt dely Beihai 8/12 September trip via Indonesia
redel India-PG range $13500 daily - Harmony Innovation

'Queen Busan' 2010 55474 dwt dely USGulf mid September trip redel Italy
intention pet coke approx $26000 daily – Dreyfus

'Jin Xing' 2007 55300 dwt dely Xingang 7/9 September trip via SE Asia redel
China intention nickel ore $15350 daily - Intermarine

'Temptation' 1995 45320 dwt dely Antwerp spot trip redel E Med intention scrap
$17000 daily – Nordic

'Team Spirit' 1984 37593 dwt dely Bremen spot trip via Baltic and Cape of Good
Hope redel India intention bulk ferts $18000 daily - cnr

PERIOD

'FPMC B Guard' 2011 180141 dwt -
'Stella Alice' 2010 180000 dwt dely Dalian 15/30 Sept 4/6 months trading redel
worldwide $18500 daily - Louis Dreyfus

'Blue Matterhorn' newbuilding 81500 dwt 14 on 39 laden dely ex yard Mokpo 20/25
Sept 12 months trading redel worldwide $12350 daily - Bunge

'POS Glory' 2005 76508 dwt dely Lianyungang 13/15 Sept 4/6 months trading redel
worldwide $14000 daily – Oldendorff

'Sakizaya Wisdom' 2011 75700 dwt dely Oshima 20/30 Sept 11/13 months trading
redel worldwide $13250 daily - grain house

'Samjohn Liberty' 1998 74761 dwt dely Kashima 25/30 Sept 11/13 months trading
redel worldwide $13500 daily - Swiss Marine

'Pleione' 1996 70189 dwt 13.5 on 32 ndas dely Mizushima spot 4/6 months trading
redel worldwide $14000 daily - Torm

COASTER

3,000 mt coal - from Rostov to Varna $31.0

3,000 mt scrap sf 56’ - from Taganrog to Nemrut

3,500 mt general – from EUK to N. Spain € 13.0

4,000 mt general – from S.Spain to Balk Sea €21.0

SALE, PURCHASE AND DEMOLITION

Satışı Raporlanan Kuru/Dökme Yük Gemileri ve Tankerler :

DWT	BLT	YARD	COUNTRY	VESSEL	TYPE	PRICE/USD	BUYER	WEEK
6830	1997	Sasebo H.I.	Japan	MV Balsa 61	Gen Cargo	4 M	China	36
6830	1997	Sasebo H.I.	Japan	MV Balse 62	Gen Cargo	4 M	China	36
8298	2002	Fukuoka S.B.	Japan	MT Howa	Tanker	9.2 M	Singapore	36
9070	1991		Japan	MT Stolt Ayame	Tanker	3.5 M		36
17407	2008	Hudong	Japan	MV Atlanticborg	Gen Cargo	24.5 M	Venezuela	36
17407	2009	Hudong	Japan	MV Alaskaborg	Gen Cargo	24.5 M	Venezuela	36
17407	2009	Hudong	Japan	MV Avonberg	Gen Cargo	24.5 M	Venezuela	36
22308	1993	Shin Kurushima	Japan	MV Terra Bona	Cont	8.5 M	Indonesia	36
22377	2000		Spain	MT Isabel Knutsen	Tanker	22.5 M		36
22377	2001		Spain	MT Maria Knutsen	Tanker	22.5 M		36
25694	1985	Imabari	Japan	MV Lord Byron	Bulk	5.7 M	Russia	36
37300	2011	Shandong Huahai	Japan	MV Shandog	Bulk	23.6 M	Europe	36
57000	2010	Taizhou Sanfu	China	MV Ida Selmer	Bulk	26.5 M	Thailand	36
57000	2010	Taizhou Sanfu	China	MV Thomas Selmer	Bulk	26.5 M	Thailand	36
57000	2010	Taizhou Sanfu	China	MV Helga Selmer	Buk	26.5 M	Thailand	36
72344	2003	Hudong	Japan	MT SN Federica	Tanker	26.5 M	Italy	36

Raporlanan Demolition/Recycle Satışları:

DWT	BLT	Comment	LDT	VESSEL	TYPE	PRICE/USD	BUYER	WEEK
11434	1985	As is Fujairah	6020	MV Aukland Star	Reefer	510	India	36
11434	1986	As is Fujairah	6020	MV English Star	Reefer	510	India	36
27088	1983		6660	MV ITC Dragon	Bulk	518	Bangladesh	36
27606	1977		6048	MV Win Express	Bulk	455	China	36
38913	1983	inc.500 t bunker	10172	MV Kadmos	Bulk	490	China	36
41538	1982		8885	MV Heroic	Bulk	460	China	36
76324	1985		16644	MV Kingsway	Bulk	510	India	36
82513	1983		14947	MV Hebei Rainbow	Bulk	543	Bangladesh	36